城中村改造，即是对那些城镇中规划管理不够完善、功能设施不齐全、居住环境严重落后的居民区域进行改善升级的过程。要对城中村改造过程中的用钢量进行预估，需先厘清改造中可能涉及的用钢环节和对应钢材需求。然而，由于城中村改造是一个长期的过程，用钢需求分散在各个时期，所以在测算中要反映不同实施阶段的耗钢差异。本文通过赋予不同阶段的不同权重来近似体现该部分差异。
城中村改造是近年来政策关注的重点领域
城中村，是指原本农村村落的城市耕地，在城市化推进的过程中，被国家征收利用，剩下的宅基地慢慢与周围的城市建成区融合，但因为滞后于城市发展，社区功能、社区管理等都明显落后，最终形成“都市里的村庄”。城中村改造，即是对那些城镇中规划管理不够完善、功能设施不齐全、居住环境严重落后的居民区域进行改善升级的过程。
2021年3月，“十四五”规划明确提出，要加快城市更新，改造提升老旧小区，老旧厂区、老旧街区和城中村等存量片区功能，推进老旧楼宇改造。城中村改造将成为继棚改之后，用来推进房地产及基础设施建设的重要一环。
2023年7月，《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》审议通过，本轮城中村改造的主要目标是超大特大城市。根据《关于调整城市规模划分标准的通知》，城区常住人口500万以上、1000万以下的城市为特大城市；城区常住人口为1000万以上的是超大城市。按照该筛选标准，目前共有超大城市7座，特大城市14座，共计21座城市入列。
一般来说，城中村改造方式有全面改造、微改造、混合改造三种。第一种全面改造主要为拆除重建，指将目标土地上原有的老旧建筑进行拆除，并在新的区域内进行重建，此为棚改期间主要实行的改造模式。第二种微改造是在维持当前建筑格局的前提下，对公共配套设施不足、安全隐患较多、居住环境品质不佳等问题进行升级修缮。第三种，混合改造则是介于两者之间的改造。在2021年8月相关部门印发的《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》中，做出了更明确的改造要求，提出城中村改造要坚持“留改拆”并举的观点，以保留利用提升为主，要防止大拆大建，要求拆除面积不超过20%，拆除重建比不超过1∶2。
资金运作方面，本轮城中村改造主要有政府主导、市场运作、政企合作三种模式。目前，相关的文件中并未直接提及本轮城中村改造的融资来源。综合来看，本轮城中村改造，首先，在目标范围上仅限于超大特大21座城市；其次，改造中将多以保留和提升利用为主，激进大拆大建的可能不大；最后，在体量和资金支持上对比棚改都将明显缩小。
对城中村改造过程中的用钢量进行预测
要对城中村改造过程中的用钢量进行预估，需先厘清改造中可能涉及的用钢环节和对应钢材需求。城中村改造的用钢场景主要反映在全面改造模式的拆除重建过程中，因为涉及房屋新建，所以该部分将带动较多的用钢需求，需求品种以钢筋为主。而在其他改造环节中，因为只是在原建筑上进行修缮升级，实施过程中用钢场景少，基本在居住条件改善后，间接通过家电及设备购置，带动少量以家用电器为最终产品的板卷原料消费。
用钢量估算方面，拆除重建过程的用钢测算相对容易量化，可通过拆除重建面积与单位面积耗钢量的乘积进行估算。对于微改造模式间接带来的用钢需求，由于实际耗钢量、需求传导的时点都难以明确量化，且在总用钢需求占比中较为有限，所以本文仅通过家电平均耗钢数据作简易估算。
对城中村拆除和重建面积的估计
根据第三方专业机构公开发布的超大特大城市城中村改造的相关报告，市场对本轮城中村改造面积的预估基本集中在8.9亿—14亿平方米。笔者通过公开数据测算，超大特大城市城中村改造面积在11.15亿平方米附近，基本处于市场预估区间的中位数。因此，在对钢材用量进行预估时，近似选取11.15亿平方米作为计算基准。
对于拆除面积的估计，由于政策中要求本次拆建比不得超过20%，所以分别考虑拆除面积在整体城中村面积占比10%、15%和20%这三种情况，对应拆除面积在1.12亿—2.24亿平方米。
对于重建面积的估计，由于政策规定拆除重建比不得超过1∶2，所以测算时也分别假设拆除重建比为1∶1、1∶1.5、1∶2这三种情况，对应的重建面积在1.12亿—4.48亿平方米。
对用钢需求时点分布和用钢绝对量的估计
建筑用钢
由于城中村改造是一个长期的过程，用钢需求分散在各个时期，所以在测算中要反映不同实施阶段的耗钢差异。本文通过赋予不同阶段的不同权重来近似体现该部分差异。一般来说，在新建房屋流程中，通常有以下几个阶段：
新开工阶段一般维持3个月左右，主要涉及地下建设，这也是建筑钢材使用最密集的时段。根据一般住宅结构钢筋限额标准，地下建设钢筋用量在100—160千克/平方米，地上部分建设钢筋用量在40—60千克/平方米，测算过程中，分别取各自区间的中间值（地下部分130千克/平方米、地上部分50千克/平方米）进行估计。假设前3个月进行地下工程建设，剩下9个月进行地上部分建设，则加权后平均用钢量在70千克/平方米。
现实中，具体项目从拆除到新建，前期至少有3个月的缓冲期，用钢量也基本从零爬升至地下建设阶段的最大值，再缓慢递减，直至项目结束。整个城中村改造政策的执行也与此类似，大致呈现前期摸索和制定方案，中期主要发力和推进，后期缓慢收尾的过程。
综合上述分析，笔者预估城中村改造带来的用钢需求会表现为“两边低、中间高”的动态变化。因此，在用钢测算过程中，依次假设分5年、8年、10年完成城中村改造，并给予中间时点更多的权重，来差异化分布每年的潜在用钢增量。
家电用钢
除建筑用钢外，预计城中村改造还将带动部分以家电为主的板材需求。一般来说，家电中用钢量占比最大的是大型家电（约占整个家电耗钢量的80%）。其中，平均每台洗衣机用钢21千克，每台冰箱用钢34千克，每台空调用钢30千克，假设每户城中村家庭居住面积为50平方米，粗略预估家电消费将带动2.13千克/平方米的用钢增量。
敏感性分析
乐观估计下，每年重建面积在0.17亿—0.62亿平方米，每年城中村改造带来的用钢增量在121.18万—444.32万吨。
中性估计下，每年重建面积在0.11亿—0.34亿平方米，每年城中村改造带来的用钢增量在80.79万—242.36万吨。
不乐观估计下，每年重建面积在0.09亿—0.27亿平方米，每年城中村改造带来的用钢增量在64.63万—193.89万吨。
第二，假设拆除面积比例为15%。
乐观估计下，每年重建面积在0.25亿—0.92亿平方米，每年城中村改造带来的用钢增量在181.77万—666.48万吨。
中性估计下，每年重建面积在0.17亿—0.50亿平方米，每年城中村改造带来的用钢增量在121.18万—363.54万吨。
不乐观估计下，每年重建面积在0.13亿—0.40亿平方米，每年城中村改造带来的用钢增量在96.94万—290.83万吨。
第三，假设拆除面积比例为20%。
乐观估计下，每年重建面积在0.34亿—1.23亿平方米，每年城中村改造带来的用钢增量在242.36万—888.64万吨。
中性估计下，每年重建面积在0.23亿—0.67亿平方米，每年城中村改造带来的用钢增量在161.57万—484.71万吨。
不乐观估计下，每年重建面积在0.18亿—0.54亿平方米之间，每年城中村改造带来的用钢增量在129.26万—387.77万吨。
综合来看，城中村改造整体将带来807.86万—3231.42万吨用钢增量。
根据冶金工业规划研究院的报告，2022年我国钢材消费量约9.2亿吨。那么，在最乐观的估计下（拆除比例20%、拆除重建比1∶2，5年完成目标），预计每年将带来484.71万—888.64万吨用钢增量，对每年用钢增量的贡献在0.53%—0.97%，2022年全年钢筋消费量在2亿吨左右。因此，预计将带动的钢筋用量在2.3%—4.2%。
通过上述用钢量预估，可见即使在最乐观的情况下，城中村改造实际能带来的用钢增量较为有限，且当前缺少明确的办法和规划指引，前期摸索阶段对用钢需求的提升或并不显著，预计待政策中期阶段才能对用钢需求起到有限的推动。
通过上述测算，笔者预估城中村改造整体将带来807.86万—3231.42万吨用钢总量，在最乐观估计下（20%拆除比例、拆除重建比1∶2，5年内完成），预计每年带来0.53%—0.97%的钢材消费增量。结果表明，本轮城中村改造对总体钢材的消费提升有限，且对钢筋需求的影响更直接。另外，目前城中村改造面临改造实施周期被拉长以及安置方式变化等问题，对钢材消费的正向影响不应有过高期待。（作者单位：东兴期货）
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