【导读】导语 2022年国内炼油行业仍然面临结构性产能过剩矛盾，但部分炼化一体化装置仍计划建成投产，由于成品油需求同比增速受绿色低碳转型影响处于低位水平，因此基础石化产品逐步向高端产品转型，油气产业的核心竞争力不断下沉。 近期国内炼化一体化新投产的装置再传捷报，中石油广东石化炼化一体化2000万吨常减压装置以及乙烯装置实现中交，标志着该项目已经进入最后的…
导语2022年国内炼油行业仍然面临结构性产能过剩矛盾，但部分炼化一体化装置仍计划建成投产，由于成品油需求同比增速受绿色低碳转型影响处于低位水平，因此基础石化产品逐步向高端产品转型，油气产业的核心竞争力不断下沉。近期国内炼化一体化新投产的装置再传捷报，中石油广东石化炼化一体化2000万吨常减压装置以及乙烯装置实现中交，标志着该项目已经进入最后的投料试车攻坚阶段，项目的全面投产指日可待，2022年国内炼油能力预计进一步增长，目前处于新一轮较快的扩张周期。第一、广东石化炼化一体化装置总体施工进度完成97%据市场消息称，6月26日中石油广东石化炼化一体化项目两套千万吨常减压装置举行中交仪式，标志着该项目全面进入开工准备阶段，随后6月30日该项目120万吨乙烯装置建成中交，进入全面投料试车阶段，作为化工产业区的龙头装置，将重点生产和供应基础化工原料乙烯和丙烯等产品，为延伸下游产业链条提供原料保障。与此同时120万吨航煤加氢装置以及80万吨焦化石脑油加氢装置顺利实现中交，增强产品的深加工处理能力，形成多元化的装置结构，多个主要装置集中建成中交标志着项目全面建成进一步加快，是国内唯一可全部加工劣质重油的炼化企业。第二、项目投产后华南供需格局多元化发展广东石化炼化一体化项目建成后，对于市场有两大影响：第一作为中石油在十三五期间投资的规模最大的项目，对中石油在广东以及华南市场布局具有重要的战略意义，将进一步提升中石油在南方市场话语权和影响力，同时对中石油实现产业转型升级具有重要的促进作用，对区域发展的协调性和平衡性具有重要意义，是中石油炼化转型升级的重要工程项目。第二广东地区布局中石化旗下广州石化以及茂名石化两大主营炼厂，广州石化2021年向市场供应汽柴油超过800万吨，茂名石化作为华南地区最大的炼化企业2021年向市场供应汽柴油超过1320万吨左右，连续八年超过1300万吨大关，中海油惠州炼厂油品供应量约1300-1400万吨，后期随着广东石化炼化一体化装置建成投产，区内成品油市场竞争格局将被重塑，竞争主体更加多元化，将确立"三油鼎力"的局面，民营炼化对市场冲击较小。在双碳战略以及绿色低碳能源发展背景下成品油需求逐步下滑，市场将长期处于供大于求的格局，因此当地成品油未来市场竞争将更加激烈，成品油资源外流西南以及周边地区压力增大，随着资源外放量增加，对于长三角以及环渤海地区的供需格局也将缓慢演变，山东地炼以及盘锦地炼南下资源将会面临一定的冲击和阻力。第三、华南地区炼化企业转型升级速度加快为缓解供需压力以及提升企业的竞争力，华南地区其他炼化企业也积极布局下游化工产业链条，中石油广西石化炼化一体化做强“化尾”，拉长石化产业链条，实现产业转型升级，中石油广西石化炼化一体化转型升级项目预计投资超过300亿元，炼油板块新建200万吨/年柴油吸附脱芳装置，化工板块主要新建120万吨/年乙烯产能以及其他多套下游化工装置，最终形成橡胶塑料等下游化工制品以及高端精细化工品。目前随着全球石油产品需求中心逐步向东亚以及东南亚转移，国内对高端化工品的需求预计不断增长。海南炼化在完成第四周期大检修后，随着新建100万吨/年乙烯项目实现中交后，下半年海南炼化将跨入千万度级别的炼油企业行列，原油加工量达到1120万吨/年，将有效拉动下游产业链的高质量发展。本网观点：炼油能力触顶后核心竞争力下沉未来一批重点的炼化一体化项目和炼油化工转型升级项目仍计划投产或是中交，其中包括福建古雷石化1600万吨二期炼化一体化项目刚刚进行社会风险公示，山东裕龙岛一期2000万吨炼化一体化项目计划于2023年6月实现中交，将进一步深化国内炼油行业对于强链延链补链工作，推动绿色石化产业链的高质量发展，实现转型升级和新能源的融合发展新生态。后期国内炼油能力逐步触顶后，核心竞争将转向质量效益以及高端化工产品，基础产业的竞争将会进入常态化，在炼化一体化、大型化、集群化成为主流发展趋势的同时，将更加聚焦产能的整合以及转型，注重高端化、差异化的发展模式，炼化一体化装置的投产将推动国内炼化企业加速转型以及淘汰的步伐。
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