【导读】永安期货：争当大类资产配置专家 期货日报 记者 吕双梅 在郑商所2021年度增设的“机构服务优秀会员”奖项评选中，永安期货以专业、特色及优质的服务荣获这一奖项。多年来，永安期货通过自身的专业服务，成功培育、孵化和打造了多家百亿级私募以及独具特色的主观CTA策略管理人。“为机构服务，大力发展财富管理业务是永安期货转型的重要方向。”永安期货相关负责人在…
永安期货：争当大类资产配置专家期货日报记者吕双梅在郑商所2021年度增设的“机构服务优秀会员”奖项评选中，永安期货以专业、特色及优质的服务荣获这一奖项。多年来，永安期货通过自身的专业服务，成功培育、孵化和打造了多家百亿级私募以及独具特色的主观CTA策略管理人。“为机构服务，大力发展财富管理业务是永安期货转型的重要方向。”永安期货相关负责人在接受期货日报记者采访时表示。随着2012年中基协的成立和基金法的修订，私募基金阳光化正式拉开序幕。在此机遇下，永安期货以前瞻性的视野把握行业发展风向，确立财富管理业务作为公司的核心战略之一，构建财富管理生态圈，以客户为中心打磨财富产品体系，以科技赋能驱动智慧财富管理，推进财富管理生态圈建设，争当大类资产配置专家。锚定战略，践行财富管理初心自公司“十二五”战略实施以来，永安期货锚定财富管理作为核心战略目标，加快传统经纪业务向衍生品综合服务转型，致力于发展为大类资产配置专家，专注打造多样化、有品质的开放产品平台，聚焦一站式综合金融服务。历经10年的沉淀，作为行业财富管理领先者，永安期货以多元化的产品与贴心的客户服务，赢得了客户的一致好评，成功打造了永安期货财富管理业务品牌。作为衍生品财富管理的先行者，永安期货积累了丰富的管理人孵化经验，已成功孵化多家百亿级私募管理人，为中国金融市场源源不断注入力量。同时，永安期货财富转型成果显著，为成为国际一流的衍生品综合服务商打下了坚实基础。尽管转型“加速度”卓有成效，但永安期货并不满足于现有成绩，积极顺应市场环境调整财富业务开展思路，根据自身禀赋不断迭代更新。永安期货相关负责人表示，未来永安期货将继续践行财富管理初心，与时代同行，在双循环的新经济格局下顺势而为，拾级而上，共赴未来。主动作为，打造财富管理生态圈永安期货构建财富管理生态，为新金融发展提供专业化、精品化和国际化的高端对话平台，汇聚全球智力共建财富生态，探讨行业发展热点难点，引领财富未来发展方向。“财富生态体系的不断完善，是永安期货业务快速发展的重要条件。”永安期货相关负责人介绍，在财富生态建设中，永安期货坚持以主动管理及大类资产配置能力为基石，构建素质过硬的核心投资团队，经过长期市场考验，产品业绩表现优异；重磅推出鲲鹏计划，依托永安期货财富生态圈的平台资源优势，助力优质私募机构高质量发展，中小私募孵化初见成效；广泛挖掘优秀私募基金管理人，长期深耕衍生品私募领域，与众多私募管理人构建业务联系；参股私募股权及大类资产配置公司，从股权、资金多维度支持管理人发展，与优质管理人形成深度战略合作。与此同时，其他板块有效的运维保障，更好地支撑了财富管理生态良性发展。永安期货总结多年打造的投研体系，为财富管理提供投研方面的核心支撑；内外部投研交流机制，进一步完善投研成果，打造行业投研生态，为财富业务提供全面服务；分类监管持续获得行业最高评级，能更好地规范财富业务，保障业务规模做大做强；金融科技的助力，有效地提升了永安期货财富板块数字化水平。推出鲲鹏计划，携手优质私募共发展永安期货自开展财富管理业务以来，一直致力于携手优质私募管理人共同成长，共建财富管理可持续生态。据永安期货相关负责人介绍，2021年永安期货重磅推出鲲鹏计划，通过资金供给、渠道建设、场地支持、投研支持、品牌宣传、专业交流、运维服务、股权合作等多方面支持政策，多维度、全方位地为优质管理人提供更好的成长环境，将之前成功的私募孵化“永安模式”向更多优质且具备成长性的私募管理人复制、推广。截至2021年12月，参与鲲鹏计划的客户数量已近500家，新开户数量近100家，通过鲲鹏计划带来的优质管理人数量明显增加，财富专业化推广效果明显。与此同时，在鲲鹏计划开展过程中，已有超10家优质私募进入全公司代销管理人序列，管理人内部治理及投研架构进一步完善，规模增长效应明显。“永安期货财富管理的目标是成为大类资产配置专家。”永安期货相关负责人表示，公司在强化商品期货领域传统优势的同时，积极向证券权益类、债券固收类、衍生期权类、海外资产配置扩展并不断提升大类资产配置能力，推进商品金融、期货期权、场内场外、境内境外协同发展，专注打造多样化、有品质的开放产品平台，聚焦一站式综合金融服务。未来永安期货将更多依靠鲲鹏计划等，助力财富管理行业健康可持续发展，实现与优质管理人共同成长。试点新模式，服务“三农”发展作为首批“保险+期货”试点公司之一，永安期货始终将乡村振兴和助力共同富裕的责任扛在肩上、写在心里、记在脑中，积极探索运用期货、场外期权工具服务“三农”。陕西省咸阳市淳化县地处三秦之腹，是世界三大苹果优生区之一，苹果产业是该地区的支柱产业，苹果销售收入已占当地农民人均纯收入的70%。不过，由于苹果价格波动频繁，果农收益无法得到有效保障。淳化众丰粮果种植专业合作社是一家以种植苹果为主的经营销售合作社，现有社员180户。如何锁住种植利润，让果农踏踏实实搞种植是合作社亟待解决的难题，也是当地苹果产业升级发展的迫切需求。在充分了解合作社的风险需求及实际情况后，永安期货为合作社设计了风险管理服务方案：由永安期货全资风险管理公司——浙江永安资本管理有限公司（下称永安资本）为合作社提供场外期权服务。合作社作为期权买方，根据果农种植面积、历年产量、果农套保意愿以及当年天气等要素合理确定每户果农的套保数量，合作社统计汇总之后确定套保总规模，以此来确定购买场外期权的数量。果农根据自身参加套保数量占总规模的比例承担期权权利金，权利金以合作社名义统一交付给永安资本。合作社共组织165户社员参与此次场外期权项目，项目期权总权利金120.52万元。其中，郑商所支持84.36万元（70%），合作社果农自缴36.15万元（30%）。保障的目标价格根据入场当天苹果期货2101合约价格确定，保障周期内，苹果价格下跌带来的损失，合作社可根据结算价格和目标价格的差额获得赔付。最终，苹果价格下跌超过10%，苹果2101合约价格为6565元/吨，项目产生赔付1879192元，赔付率155.93%，由永安资本统一赔付给合作社，合作社再根据果农参与套保比例对应赔付到每个果农。赔付款相当于让果农在苹果价格下跌时，仍然卖出了好价钱，没有因苹果价格下跌而蒙受损失。经测算，场外期权工具的利用让果农每吨苹果增加收入近800元。永安期货相关负责人对记者表示，永安资本通过与合作社合作，为其提供场外期权风险管理服务方案，弥补了合作社果农因苹果价格下跌导致的减收，有效保障了果农种植收益。果农获得赔付后，种植热情高涨，避免了“果贱伤农”；合作社通过与风险管理公司合作，利用金融衍生品提升了自身风险管理能力，得到了果农的信任，有利于更好地引导当地的苹果种植。该负责人表示，近年来，“保险+期货”在服务乡村产业领域发挥了重要作用，果农们对期货、场外期权不再陌生，这也为“场外期权+合作社”模式的开展奠定了良好基础。相较于“保险+期货”模式，“场外期权+合作社”方式具备新的特点与优势：一是服务成本更低；二是服务效率更高、服务效果更佳。“场外期权+合作社”新型试点模式为国内农产品价格改革提供了新的思路，有助于拓展金融市场服务“三农”的广度，使金融市场和农户形成点对点对接，在保障农民收入、促进农业农村发展、实施乡村振兴战略、建设现代化经济体系方面具有积极作用。（本系列完）
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