【导读】导语 为应对气候变化，中国提出，二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳中和。随着“碳达峰、碳中和”政策的落地和推进，石化行业的转型也日渐迫切。 需要确定的是，“双碳”目标必然对石化行业产生深远影响。据卓创资讯数据统计，2021年中国的一次炼油能力已经达到9.84亿吨，作为炼油的最大的下游产品，同时与居民日常消费息息相关的成品油，无论是生…
导语为应对气候变化，中国提出，二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳中和。随着“碳达峰、碳中和”政策的落地和推进，石化行业的转型也日渐迫切。需要确定的是，“双碳”目标必然对石化行业产生深远影响。据卓创资讯数据统计，2021年中国的一次炼油能力已经达到9.84亿吨，作为炼油的最大的下游产品，同时与居民日常消费息息相关的成品油，无论是生产还是下游消费环节，都会产生一定的变化。节能降耗，宏观调控力度进一步加强从生产方面来说。有两个重要的文件值得关注。《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》就提出，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展，未纳入国家有关领域产业规划的，一律不得新建改扩建炼油和新建乙烯、对二甲苯、煤制烯烃项目。加强产能过剩分析预警和窗口指导。第二个是《2030年前碳达峰行动方案》推动石化化工行业碳达峰。优化产能规模和布局，加大落后产能淘汰力度，到2025年，国内原油一次加工能力控制在10亿吨以内，主要产品产能利用率提升至80%以上。总结来看，石化项目布局和规模控制将更加严格，宏观调控力度将进一步加强。其实在“十三五”期间，石化行业着力推进供给侧改革。行业准入门槛，环保标准都有较大提高，同时加快淘汰炼油行业落后产能，特别是坚决退出环保、消耗不达标及安全隐患大的落后产能。“十四五”期间，成品油行业的主要发展方向依然是优化布局、调整结构、绿色发展几个方面。布局优化导向是集聚集约、基地化、园区化发展，比如新建大型炼化项目，原则上优先布局在国家石化基地。尤其地炼行业区域集中度进一步提高，炼化一体化、规模集约化程度明显提升。同时重点控制和清理整顿环境敏感区域石化化工产业，比如城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造。调整结构导向是高端化、有竞争力的发展。比如重点发展化工新材料、多元化提升基础原料等等，基本围绕油转化的生产路线。绿色发展导向是节能、环保、安全。比如生产工艺优化，成品油的油品质量升级也是很好的体现。能源转型，新能源替代作用愈加明显从消费方面，成品油市场的转型更多的是在替代能源的发展上。过去五年，在政策与补贴双重扶持下，中国新能源汽车作为汽车行业的新生力量快速发展，年产、销量稳步增加。2020年受到不可抗力因素影响，新能源汽车行业发展增速放缓，但产销量及保有量同比依旧增长。根据中汽协统计数据显示，2021年中国新能源汽车产、销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍。公安部数据显示，2021年全国新能源汽车保有量达784万辆，占汽车总量的2.60%，其中纯电动汽车保有量640万辆，占新能源汽车总量的81.63%。伴随新能源汽车保有量的正增长，对国内汽油需求的替代作用逐步明显，据卓创资讯测算，2021年中国新能源汽车替代汽油量近906万吨，占汽油消费量的5.78%。与此同时，新能源汽车作为清洁能源，未来新车市场占有率或稳步提升，一定程度上对汽车行业形成抑制作用，从而利空汽油消费。预计2022年新能源汽车保有量有望突破1100万辆，同比涨幅40.3%，替代汽油量有望超过1200万吨，替代占比接近8%。同时，据卓创资讯数据预计，2022年汽油消费量或在1.6亿吨，同比增长2.07%。“十四五”期间，伴随着“双碳”目标逐步推进，中国逐步进入工业化后期阶段，产能结构不断优化，运输结构不断调整，推进大宗货物及中长途货物“公转铁”“公转水”，大力发展绿色运输，对柴油运输消费替代作用明显增强。卓创资讯预计2022年柴油消费量或在2亿吨上下，同比上涨0.70%。龙头企业转型持续进行其实，不管国内亦或是国外油气公司，在能源转型中皆面临着重大的选择，同时也选择了不同的转型路径。以BP公司为例，2020年，BP公司宣布将其全球化工业务出售，从一个上下游一体化的国际大型油气公司，最终成为仅保留上游权益的油气公司，完成了勇敢的战略转型。放眼国内企业，各大公司积极调整完善发展战略，比如中石油将更加突出资源低成本、多元化、可持续；更加突出市场导向及国际化经营能力及绿色低碳的主题；中石化构建以能源资源为基础，洁净能源和合成材料为两翼，以新能源、新经济、新领域为重要的“一基两翼三新”发展格局。中海油将实现从传统能源到新能源的跨越，从海上到陆地的跨越，从传统模式到数字化的跨越。不可否认的是，石化行业企业时下面临着巨大的考验，但也在这样的考验下孕育出了新的机会。总之，风电、氢能和碳中和是未来重点布局方向，同时，积极推进光伏、地热能、生物燃料、充（换）电站等新能源和替代能源技术发展。大型化、一体化、高端化、差异化、低碳化是未来行业发展要点。
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