【导读】中国锂资源紧张情绪延续数月，国内主流企业也纷纷将目光投向海外优质盐湖资源。紫金矿业、赣锋锂业、宁德时代等头部企业陆续布局南美盐湖，以加强在新能源行业快速发展通道中的坚固地位及原料保供能力。目前全球锂资源开采中，锂辉石精矿仍以主导地位占据供应首位，而盐湖体系供应量也在高速增长。根据SMM统计，2021年，全球锂资源供给约54万吨碳酸锂当量，其中盐湖…
中国锂资源紧张情绪延续数月，国内主流企业也纷纷将目光投向海外优质盐湖资源。紫金矿业、赣锋锂业、宁德时代等头部企业陆续布局南美盐湖，以加强在新能源行业快速发展通道中的坚固地位及原料保供能力。目前全球锂资源开采中，锂辉石精矿仍以主导地位占据供应首位，而盐湖体系供应量也在高速增长。根据SMM统计，2021年，全球锂资源供给约54万吨碳酸锂当量，其中盐湖供给量明显提升。
锂资源集中管控建议提出中国进军智利优质资源难度加大随着国家资源优势不断显现，资源联盟或资源国有化等建议不断被提出。据悉，2011年，为了防止锂资源开采过剩和对锂矿价格进行管控，阿根廷当局提出与智利和玻利维亚建立类似“产锂国协会”的组织，关于“锂欧佩克”的讨论热度加强。若组织成功建立，那么作为三个锂矿资源最丰富的国家，将对锂矿开采实行统一限定的配额制，以维护锂价合理稳定，并实现锂资源经济效益最大化。但是在三国政局的不断更迭过程中，该想法却一再被搁置。2021年，加夫列尔·博里奇当选新一任智利总统，将于2022年3月就职。而博里奇支持锂矿国有化，并主张成立国有锂矿企业。近日，智利制宪议会初步通过了一项提案，旨在促进铜矿、锂矿和其他战略资产的国有化。那么拥有较强资源禀赋的智利将主导和管理锂资源开发，弱化企业竞争。但对于国内锂资源短缺的企业而言，这将加大对智利优质资源绑定难度及成本。智利国有化方式尚未落地但未来对国内供应或现担忧2022年2月7日，天齐锂业相关负责人表示，智利的锂矿国有化一事目前尚未实际落地。此前公司已与当地签订合约，并获得到2030年12月31日之前的锂资源配额，该配额不会改变。天齐锂业2018年5月发布的《智利化工公司（SQM）股东全部权益价值估值报告》显示，智利政府产业发展机构Corfo（ProductionDevelopmentCorporation）授权提高天齐锂业参股公司SQMSalar从SalardeAtacama盐湖开采提取锂产品的配额。协议规定，SQMSalar在租赁期内（即2030年12月31日之前）将有权开发、处理和销售高达349553吨锂金属，加上原《租赁协议》及《项目协议》项下剩余的64816吨锂金属配额，总计相当于220万吨碳酸锂配额，即国有化的推进对于已配额的资源暂时不会造成明显影响。但作为中国进口的海外盐湖锂产品主要来源国，未来对中国供给及定价或将产生影响：1）国内企业较难参与海外优质资源开发利用。智利政府于2021年10月对国内约40万吨金属锂生产配额进行招标，该配额被分为五份，每份8万吨。一共有五家企业参与了此次投标。其中，比亚迪以最高价6100万美元（约合人民币3.87亿元）中标。但在2022年1月14日，智利法院叫停了比亚迪涉及总计8万吨金属锂产量配额的合同，距离此前12日智利政府宣布比亚迪中标，仅仅过去了两天。虽因锂矿所在地科皮亚波州州长以及阿塔卡玛盐湖附近的土著社区以招标方案违背环境保护、经济发展等原则提起上诉，但未来中资企业进行配额资源开发也将面临重重困难。2）海外资源国有化将提升当地资源定价权，获得了资源收益的更大话语权和支配权。而根据统计，2021年中国进口盐湖提锂中，78%进口量来自智利，那么未来中国企业进口锂产品成本或将受到掣肘。
中国锂资源供需格局多变未来锂价将何去何从？根据SMM测算，未来五年，中国碳酸锂市场难以平衡。2021-2022年，中国碳酸锂供给受限于海外资源产能，2022年将呈现约7%的供应缺口，全年均价将出现大幅上行。2023-2024年，海外矿山、盐湖新扩建项目基本投产完毕，预期锂资源供应得到及时补足，国内锂盐厂商将维持高开工率，而锂最大的下游市场，新能源汽车市场增速预期不及初期爆发期，供给边际增长将超过需求，预计碳酸锂市场将再次进入短暂的下跌阶段。2025年，全球储能市场大幅爆发，新能源汽车销量高涨至1,800万辆，锂资源需求明显上涨，2025年全球锂资源计划生产项目或将进一步面临瓶颈，缺口重现，价格上涨。而在海外资源管控逐渐加强，未来中国资源供给也将面临风险及挑战。
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