【导读】原标题：齐庆莎：丙烯腈新装置投产 看供需格局如何演变—供应篇 【导语】 8月中旬，浙江石化二期26万吨/年丙烯腈装置顺利投产，而至目前为止三大主要下游应用领域暂无新产能释放，仅小众领域丁腈胶乳、碳纤维原丝等有部分需求增加。新产能释放背景下，看丙烯腈行业的供需格局将如何演变，我们先来看一下供应方面。 图1 2021年至今，中国丙烯腈行业新增浙江石化…
原标题：齐庆莎：丙烯腈新装置投产看供需格局如何演变—供应篇 【导语】8月中旬，浙江石化二期26万吨/年丙烯腈装置顺利投产，而至目前为止三大主要下游应用领域暂无新产能释放，仅小众领域丁腈胶乳、碳纤维原丝等有部分需求增加。新产能释放背景下，看丙烯腈行业的供需格局将如何演变，我们先来看一下供应方面。图1 2021年至今，中国丙烯腈行业新增浙江石化二期26万吨产能，行业的有效产能增长至276.9万吨，同比增加10.4%。回顾过去五年，中国丙烯腈行业先后有山东海江13万吨/年，江苏斯尔邦二期26万吨/年，浙江石化一期26万吨/年新产能投放，平均产能增速达10.5%。图2 随着浙江石化二期丙烯腈装置的顺利投产，我国丙烯腈行业产能分布中，民营企业的产能占比继续增加，虽然整体产能仍不及中石化与中石油产能之和，但自身产能占比达到42%，我国丙烯腈行业产能结构持续发生改变。近五年来，我国丙烯腈行业先后增加的山东海江、江苏斯尔邦二期，浙江石化一期、浙江石化二期均为民营企业，国有企业在丙烯腈行业中的产能优势逐步丧失，民营企业占比近乎占据丙烯腈总产能的“半壁江山”。图3 而从中国丙烯腈产能的地区分布来看，新增的浙江石化二期26万吨地处华东地区，至目前华东地区丙烯腈总产能增加至177万吨，其次为东北地区，丙烯腈总产能为70.4万吨，第三位为华北地区，丙烯腈总产能为26万吨。而从产品流通量来看，华东工厂中江苏斯尔邦、浙江石化目前均无下游产能配套，其产品多以合约的形式外销。而华东地区中ABS、腈纶、丙烯酰胺等下游工厂分布较为集中，该地也是中国丙烯腈下游消费的重要集散地。 随着浙江石化二期丙烯腈装置的顺利投产，年内中国丙烯腈行业产能的集中投放正式拉开帷幕。通过上述分析我们不难发现，近五年来中国丙烯腈新增产能集中于华东地区的民用企业。而就目前可了解到的投产进展，年内还将有山东科鲁尔二期、利华益、江苏斯尔邦三期、天辰齐翔等新产能有拟投建计划，其中除山东科鲁尔二期以外，其余三家均属民营企业，届时我国丙烯腈民营企业的产能占比将明显超过国有企业，民营企业对丙烯腈行业的影响力预期大幅提升。此外，除江苏斯尔邦三期以外，其余三家企业均处华北地区，届时华北地区的丙烯腈产能将大大增加，丙烯腈行业的供应格局预期将再度发生改变。
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