光大期货:5月9日能源化工日报

期货资讯 2024-05-09 10:14

【导读】光大期货:5月9日能源化工日报,原油:周三,原油主力合约SC2406收跌0.99%,报611.3元/...…

原油:

周三,原油主力合约SC2406收跌0.99%,报611.3元/桶;WTI 6月合约收盘上涨0.61美元/桶至78.99美元/桶,涨幅0.78%;Brent7月原油合约收盘上涨0.42美元/桶至83.58美元/桶,涨幅0.51%。EIA数据显示,截至5月3日当周,美国原油库存减少140万桶至4.5953亿桶;当周,俄克拉荷马州库欣的原油库存增加190万桶;当周炼厂原油加工量增加30.7万桶/日,炼厂产能利用率增加1个百分点;当周美国汽油库存增加90万桶至2.28亿桶;包括取暖油和柴油的馏分油库存增加60万桶至1.164亿桶,分析师此前预期为下降110万桶。短期油价在宏观和地缘因素的压制下震荡偏弱,供需端仍无明显边际支撑,关注OPEC+6月1日的会议是否会将目前的减产计划延长至今年下半年。

燃料油:

周三,上期所燃料油主力合约FU2409收跌0.7%,报3388元/吨;低硫燃料油主力合约LU2407收跌0.97%,报4276元/吨。据金联创进口船期数据统计,2024年4月山东港口地炼及贸易商进口原料油船货到港量约在960.43万吨,较上月下降4.55%,其中直馏燃料油和稀释沥青到港分别为143.1万吨和20万吨。近期油价波动较大,预计短期FU和LU绝对价格将跟随油价震荡偏弱,高低硫价差维持低位水平。

沥青:

周三,上期所沥青主力合约BU2406收涨0.11%,报3675元/吨。据隆众资讯统计,截至5月6日,本周国内54家沥青样本厂库库存共计118万吨,较上周增加7.7%;国内沥青104家社会库库存共计287.3万吨,较上周增加1.5%;国内沥青81家企业产能利用率为27.0%,较节前增加3.4个百分点。节后沥青需求羸弱,尽管供应增量有限,但库存压力较大。由于近期油价波动较大,预计短期BU绝对价格将跟随油价震荡偏弱。

橡胶:

周三,截至日盘收盘沪胶主力RU2409下跌30元/吨至14255元/吨,NR主力下跌35元/吨至11655元/吨,丁二烯橡胶BR主力上涨0元/吨至13095元/吨。昨日上海全乳胶13550(-100),全乳-RU2409价差-770(-120),人民币混合13250(+0),人混-RU2409价差-1070(-20),BR9000齐鲁现货13350(+0),BR9000-BR主力225(-35)。2024年首季度泰国橡胶产量同比下降0.7%至101.9万吨(生胶100.4万吨),2023年同期为102.6万吨(生胶101.1万吨)。截至2024年5月5日,中国天然橡胶社会库存138.11万吨,较上期下降2.6万吨,降幅1.85%。中国深色胶社会总库存为82.84万吨,较上期下降2.49%。中国浅色胶社会总库存为55.28万吨,较上期下降0.86%。国内产区短期天气存干扰,但云南地区即将迎来降雨阶段,对割胶利好,干旱炒作支撑弱,下游轮胎开工逐恢复,终端汽车市场缓慢复苏,青岛库存继续去库,整体天胶价格偏弱震荡。关注天胶收储可能。

聚酯:

TA409昨日收盘在5826元/吨,收跌0.55%;现货报盘贴水09合约-2元/吨。EG2409昨日收盘在4435元/吨,收跌1.11%,基差减少17元/吨至-77元/吨,现货报价4380元/吨。PX期货主力合约409收盘在8346元/吨,收跌0.71%。现货商谈价格为1012美元/吨,折人民币价格8429元/吨,基差收窄90元/吨至51元/吨。福建一套40万吨/年的乙二醇装置近日停车,预计一周左右重启。江浙涤丝产销继续分化,平均产销估算在4成略偏上。油价支撑偏弱,聚酯原料装置按计划检修,TA跟随成本偏弱。乙二醇库存去库幅度增加,对价格有一定支撑作用。

甲醇:

周三,太仓现货价格2645元/吨,内蒙古北线价格在2440元/吨,CFR中国价格在300-305美元/吨,CFR东南亚价格在355-360美元/吨,期货主力合约收盘价2546元/吨,较昨日结算价下跌13元/吨。下游方面,山东地区甲醛价格在1230元/吨,江苏地区醋酸价格在3200-3300元/吨,山东地区MTBE价格7225元/吨。综合来看,供应端检修力度有限,以及下游开工率降低,短期国内甲醇价格或承压下跌,中长期来看,低库存以及进口货源到港数量有限依旧会形成支撑。

聚丙烯:

周三,华东拉丝主流在7580-7730元/吨。供应方面,福建联合新装置PP1线(33万吨/年)装置停车。利润方面,油制PP毛利-1029.41元/吨;煤制PP生产毛利-270.15元/吨;甲醇制PP生产毛利-1097.33元/吨;丙烷脱氢制PP生产毛利-637.62元/吨;外采丙烯制PP生产毛利5.57元/吨。综合来看,供应相对宽松,短期大概率走弱,关注新投产装置的落地情况,若有推延情况发生,价格或将有所支撑。

聚乙烯:

周三,华东HDPE现货市场主流价格在8530元/吨,较上一工作日持平;华东LDPE市场主流价格9800元/吨,较上一工作日上调50元/吨;华北LLDPE市场主流价格8480元/吨,较上一工作日上调30元/吨;聚乙烯期货主力收盘8490元/吨,较上一工作日下调13元/吨。利润方面,油制聚乙烯市场毛利为-409元/吨;煤制聚乙烯市场毛利为1417元/吨。从基本面来看,随着检修趋于稳定,产量将稳定在50万吨/周附近,进口利润回暖促使进口量增加,而需求端体弱于去年,下游以刚需采购为主,后续供应压力将逐渐显现,可能会对冲社会库存降低所带来的利好预期。

聚氯乙烯:

周三,华东PVC市场价格上调,电石法5型料5680-5760元/吨,乙烯料主流参考5800-5900元/吨左右;华北PVC市场价格偏强调整,电石法5型料主流参考5580-5680元/吨左右,乙烯料主流参考5800-6050元/吨;华南PVC市场价格上调,电石法5型料主流参考5780-5820元/吨左右,乙烯料主流报价在5800-5980元/吨。期货收盘6021元/吨,涨24元/吨。原料方面,西北地区电石主流贸易价格在2600元/吨。国内需求阶段性走弱,若出口不能持续提供额外增量,将会有一定的累库预期,但目前现货价格本就不高,向下继续下跌的概率不大,预计09合约先下降后上升,整体表现为区间震荡走势。

尿素:

昨日尿素期货价格走势回落,但现货市场依旧表现强势,部分主流地区价格继续上调10~30元/吨不等,山东临沂地区市场价格上涨至2310元/吨。近两日部分厂家检修计划落实,行业供应量有所下降,日产水平降至18.02万吨。需求端仍有跟进,支撑市场商谈重心上移。由于近期现货价格持续上调后中下游抵触情绪再现,且在消息面影响下市场成交氛围有所回落。厂家待发订单量充足,短期报价下调的可能性不大。整体来看,尿素现货基本面仍较为坚挺,期价回调后或仍偏强运行,关注供给端变化幅度、国内政策导向及商品市场整体走势影响。

纯碱:

周三国内纯碱现货价格高位坚挺,沙河地区重碱送到报价稳定在2150~2250元/吨。基本面来看,近期部分大厂检修,行业开工率下降至84.75%,供给端扰动仍在。需求端刚需支撑良好,部分低库存下游适量补库。厂家待发订单支撑下,报价仍较为坚挺。整体来看,纯碱基本面变化幅度相对有限,但对市场影响较大的仍在于供给端减量的不确定性。预计纯碱期货价格短期以偏强震荡趋势为主,中期角度季节性检修高峰也仍将继续给市场带来支撑,关注企业检修力度、消息面扰动。

玻璃:

周三国内浮法玻璃现货均价1689元/吨,继续稳定运行。近两日玻璃产销表现良好,昨日沙河、湖北地区产销率分别为136%、128%,其余地区也多数在100%附近波动。玻璃产销的持续高位主要受到中下游阶段性补库影响,但当前需求端表现仍较为一般。玻璃市场依旧处于预期向好、现实跟进有限的博弈格局中,预计玻璃期货价格进入宽幅震荡阶段,关注终端地产需求情况、期货市场相关品种走势影响。

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