研报正文
一、观点简述
【原油】
国际油价震荡走弱。
美国能源信息署（EIA）：美国8月石油产量达到1305万桶/日，突破2019年11月份以1300万桶/日所创历史上最大单日产量纪录。中国10月官方制造业PMI为49.5，比上月下降0.7个百分点，降至收缩区间，制造业景气水平有所回落。非制造业PMI为50.6，前值51.7。
美国至10月20日当周EIA天然气库存增加740亿立方英尺，预期800亿立方英尺，前值970亿立方英尺。操作思路以震荡反弹为主，注意止盈止损。
【燃料油】
新加坡企业发展局（ESG）：截至10月25日当周，新加坡燃油库存增加14.1万桶，至1953.5万桶。
截至2023年10月29日，山东独立炼厂原油到港量为209.3万吨，较上周跌29.4万吨，环比跌12.32%。本期到港原油以中质原油为主，其中俄罗斯原油到港54万吨，且有1船稀释沥青新到港。
贝克休斯数据显示：截至2023年10月27日当周，石油钻井数增加2座至504座；当周天然气钻井数减少1座至117座。
操作思路以区间震荡反弹为主，注意止盈止损。
二、今日要闻
【原油行业资讯】
1、10月30日，委内瑞拉一家法院暂停了反对派在明年选举前举行的总统初选的结果。而美国政府于10月18日解除了对委内瑞拉油气制裁，为期六个月，条件是马杜罗承诺与反对党合作。
2、美国东北部的现货天然气价格飙升至几个月来的最高水平。在此之前，美国将迎来本季度首次大面积寒冷天气。
3、独立炼油商MarathonPetroleum表示，它对正在进行的Citgo美国炼油资产拍卖“不感兴趣”，而是更愿意投资于自己的13家炼油厂。
4、越南的NghiSon炼油厂和石化公司(NSRP)将在11月提供罕见的柴油出口货物，可能是因为该国的供应过剩。
5、EnterpriseProducts表示，随着二叠纪盆地的NGL产量预计在2023-25年间增加70万桶/天，公司计划投资31亿美元用于基础设施项目，以支持其运输。
6、卡塔尔能源公司最新向欧洲交付的长期合同包含了欧洲天然气枢纽价格的一部分，这标志着长期交易定价机制的演变。与原油价格相比，与天然气枢纽价格的联系更紧密。
三、品种详情
市场行情：中东局势暂未进一步升级，供应风险担忧减弱，叠加美国原油产量增长，国际油价下跌。NYMEX原油期货12合约81.02跌1.29美元/桶或1.57%；ICE布油期货12合约87.41跌0.04美元/桶或0.05%。
原油基本面分析：
美国能源信息署（EIA）：美国8月石油产量达到1305万桶/日，突破2019年11月份以1300万桶/日所创历史上最大单日产量纪录。
中国10月官方制造业PMI为49.5，比上月下降0.7个百分点，降至收缩区间，制造业景气水平有所回落。非制造业PMI为50.6，前值51.7。
综合PMI为50.7，比上月下降1.3个百分点，表明我国企业生产经营活动总体扩张，但扩张速度放缓。美国10月芝加哥PMI为44，预期45，前值44.1。
通用汽车和美国UAW证实，双方已就工资问题达成初步协议，可能结束持续六周的罢工。
Unifor和Stellantis已达成初步协议，结束了该公司在加拿大工厂的罢工。
美国财政部将10月至12月当季净借款预估下调至7760亿美元，低于7月底预估的8520亿美元。美国财政部还预计，到12月底，财政部的现金余额将达到7500亿美元，与此前的预测相同。同时预计在明年1月至3月期间借款8160亿美元，预计明年3月底现金余额为7500亿美元。
美国9月核心PCE物价指数同比上升3.7%，创2021年5月来新低，预期3.7%，前值3.9%；环比上升0.3%，符合预期，创2023年5月以来新高，前值0.1%。美国9月个人支出环比上升0.7%，预期0.5%，前值0.4%。
俄罗斯央行宣布，提高基准利率200个基点至15%。目前，俄罗斯通胀预期仍处于较高水平。
27日，我国完成首单国际原油跨境数字人民币结算。中国石油国际事业有限公司通过上海石油天然气交易中心在交通银行，首次采用数字人民币结算了19日在交易中心平台采购。
美国至10月20日当周EIA天然气库存增加740亿立方英尺，预期800亿立方英尺，前值970亿立方英尺。
燃料油基本面分析：截至2023年10月29日，山东独立炼厂原油到港量为209.3万吨，较上周跌29.4万吨，环比跌12.32%。本期到港原油以中质原油为主，其中俄罗斯原油到港54万吨，且有1船稀释沥青新到港。
贝克休斯数据显示：截至2023年10月27日当周，石油钻井数增加2座至504座；当周天然气钻井数减少1座至117座；油气总钻井数增加1座至625座。美国9月CPI涨幅超预期。
数据显示，美国9月未季调CPI同比上升3.7%，美国9月核心CPI同比上升4.1%，符合预期，美联储会议纪要显示，大多数美联储官员认为再加息一次是适当的；官员们一致认为，货币政策应该在一段时间内保持限制性，以推动通胀持续降温；美联储主席鲍威尔表示，通胀仍然过高，抗击通胀的道路可能会崎岖不平且需要一些时间，美联储致力于将通胀可持续地降至2%。
9月份沙特原油产量897万桶/天，俄罗斯944.5万桶/天，俄罗斯和沙特均践行了自愿减产，在减产成员国中除了伊拉克超出减产计划的10万桶/天的产量外，其它国家均严格执行减产计划。
10月份中国进口1141万桶/天，环比+76万桶/天，其中轻质-2万桶/天，中质-34万桶/天，重质+4万桶/天。10月份印度原油进口+37万桶/天，日韩和东南亚地区，进口+54万桶/天和+2万桶/天。
新加坡海事和港口管理局(MPA)表示，该局将于11月1日启动一项数字燃油供应计划，使这个城市国家成为世界上第一个使用电子燃油供应单的港口。根据该倡议，将鼓励燃料供应商、船东使用MPA批准的移动和基于云的应用程序来完成和发布加油文件。
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