【导读】Mysteel：建筑原材料周报（7.3-7.7）,核心观点基本面情况上周建材价格小幅下降，其中全国螺纹钢均价周环比下降14元/吨至………
核心观点基本面情况上周建材价格小幅下降，其中全国螺纹钢均价周环比下降14元/吨至3834元/吨的水平。上周一至周四期间，螺纹钢期现价格处于窄幅波动的状态，但随着上周五下午盘面黑色系品种出现跳水，现货价格也共振下跌。针对此异动现象，市场传言不一，有以下几种版本：首先有消息称上周五下午美国财长耶伦访华会议结果不及预期；其次是买单出口传言，消息称多部委联合调查买单出口情况。此外，基本面方面，上周螺纹钢产量、总库存以及表需同步回升，但由于总库存增幅小以及绝对量处在低位，对价格并没有造成明显冲击。综合来看，上周螺纹钢现货价格走弱主要是受上周五下午盘面跳水所致。对于本周螺纹钢价格走势，预计在粗钢平控预期落地的情况下呈现偏强走势。近期粗钢平控消息甚嚣尘上，但据了解近期落地的可能性很大。同时考虑到目前螺纹钢库存处在低位，因此平控文件一旦落地，盘面或带动螺纹钢现货价格先出现一轮上涨。按照目前粗钢超产情况推算，减下来也并非难事，大致仅需3-4周的时间，因此平控文件落地可能并不会导致产量立刻下降。假设平控文件落地后1-2周内产量仍未下降，届时螺纹钢价格或有回落风险。因此若本周粗钢平控文件能够落地，螺纹钢现货价格将在当前基本面矛盾不明显的情况下，呈现上涨局面。建筑业方面核心观点：上周建材消费环比略有改善，考虑到近期高温、降水等因素影响，室外作业和运输均受限制，本周建材消费将继续低位运行，但有小幅修复的可能。上周建材消费环比增幅4.2%，上周交易日天数恢复正常，部分区域发货节奏恢复，但受限于行情弱势震荡，采购节奏进度较缓，建材消费小幅回升。近日，住房城乡建设部发布《关于扎实有序推进城市更新工作的通知》。其中提出，健全城市更新多元投融资机制，加大财政支持力度，鼓励金融机构提供合理信贷支持，坚持“留改拆”并举、以保留利用提升为主，鼓励小规模、渐进式有机更新和微改造，防止大拆大建。一、建筑材料价格行情![]()
二、建筑材料行情分析（一）钢材1.建筑钢材核心观点：上周螺纹钢价格小幅下降，预计本周螺纹钢价格呈现上涨上周螺纹钢复盘分析上周螺纹钢价格小幅下降，全国螺纹钢均价周环比下降14元/吨，其中华东、华中、西南地区跌幅居前，西北、华北地区跌幅次之。产量方面，上周小样本螺纹产量为277.2万吨，环比增0.69万吨。钢厂利润边际好转，前期检修扎线部分复产，另外个别企业减少钢坯外售以增加扎材量。除华东和华中，其余区域均有不同程度增加。其中减产省份集中于福建、黑龙江、湖南、江苏等；增量省份集中于山西、四川、吉林等。库存方面，上周螺纹钢总库存环比增7.87万吨至751.72万吨。上周社库到货资源增加，叠加受高温多雨的天气影响，消费未出现明显好转，导致库存继续呈现累库，但累库幅度有所收窄。从七大区域来看，除华南和西北，其余区域均有不同程度累库，其中累库城市以杭州、南京、沈阳、重庆、北京、哈尔滨等城市为主，降库城市有兰州、西安、福州等。需求方面，上周小样本螺纹表需在269.33万吨，环比增13.56万吨。上周需求虽有所回升，但同比依旧处于下降状态。主要因为今年受厄尔尼诺影响，高温多雨天气影响明显，叠加下游资金改善情况不显著，因此螺纹钢需求回升幅度有限。本周展望供应方面，虽然预计粗钢平控文件近期能够出台，但按照目前粗钢超产情况推算，减下来也并非难事，大致仅需3-4周的时间，因此平控文件落地可能并不会导致产量立刻下降。目前考虑到钢厂生产仍有利可图，预计本周螺纹钢产量继续增加。库存方面，在供应回升以及需求维持弱势的预期下，螺纹钢总库存或继续保持小幅累库。需求方面，进入7月淡季后，终端企业会降低钢材的集采量，以维持一定的用钢水平来度过淡季。预计7月螺纹钢需求难以明显增加，表观消费中枢或在270-275万吨/周的区间内。综合来看，当前淡季特征虽然明显，但螺纹钢基本面暂时难对价格形成明显压力。近期需要关注的是粗钢平控文件出台，若本周能够出台，盘面上行或带动现货价格上涨。2.中厚板核心观点：上周中厚板价格小幅下降，预计本周价格震荡调整为主上周中厚板复盘分析上周中厚板价格小幅下降，全国中厚板均价周环比下降8元/吨，市场成交表现一般。供应方面，上周全国中厚板产量为157.89万吨，周环比增1.15万吨，目前因钢厂有利润可图，生产积极性尚可，产量保持相对高位。库存方面，上周全国中厚板库存总量为185.95万吨，周环比增2.16万吨。随着北方高温和南方雨季的深入，天气对项目施工的影响进一步增大，下游终端需求受到明显抑制，且制造业订单类指数继续回落，淡季需求明显不足，导致库存呈现累库。需求方面，上周中厚板表观需求为155.73万吨，周环比增0.11万吨。表需表现虽然尚可，但随着北方高温和南方雨季的深入，天气对项目施工的影响进一步增大，下游实际需求受到抑制。本周展望目前淡季市场需求较差，下游采货观望态度浓厚，叠加市场多空消息交织，走势不明朗，市场心态谨慎。综合来看，预计本周中厚板市场价格震荡运行。（二）其他建材1.水泥周度观点：上周水泥价格出现偏弱运行，预计本周价格维持弱势上周水泥复盘分析全国水泥价格弱势运行，截止7月7日，百年建筑网水泥价格指数为399.23点，周环比降1.65%。供应方面，截止7月4日，百年建筑网统计全国274家水泥熟料生产企业情况：全国水泥熟料产能利用率58.94%，周环比下降3.57个百分点。其中华东福建、浙江、安徽部分地区熟料企业停窑结束，重新开窑生产。华中河南、湖北地区自主停窑结束，现在熟料库存下行，重新开窑生产。西南川渝水泥企业从7月5日停窑到8月10日，因此产能利用率周环比下降。库存方面，全国水泥熟料库容比73.06%，周环比上升0.19个百分点。其中华东地区熟料库存环比上升1.63个百分点，近期华东地区江苏、福建、浙江受阴雨停工影响，市场需求受到抑制，熟料库存小幅提升。华南两广地区阴雨天气，市场需求偏淡，所以库存小幅上升。西南地区四川水泥价格推涨，下游提前补库，因此库存小幅下降。需求方面，全国水泥出库量519.25万吨，环比下降1.27%，年同比下降40.11%。多地连续降雨，影响施工进度；搅拌站回款情况暂未得到改善，账期进一步延长后，水泥采购量减少；民房的新建与改造政策进一步收紧，民房兴建量减少，门店退货积极性偏弱。本周展望本周除华南、华北外，其余地区周环比均有所下降。淡季将至，基建、房建和民用市场均有所下滑，部分项目中标后迟迟未动，后期开工后或将带动需求回升。2.混凝土周度观点：上周混凝土价格小幅下跌，预计本周价格维持弱势上周混凝土复盘分析截至7月7日，百年建筑网统计全国混凝土C30均价为387元/方，周环比降低2元/方。供应方面，混凝土产能利用率为11.44%，周环比提升0.3个百分点，发运量方面环比增加2.7%，年同比下降24.87%。一方面降雨因素影响减弱，但半年度回款一般，混凝土发运量并未呈现大幅提升迹象，后续企业供应积极性或将有所降低。发运方面，国内145个城市受雨水天气影响混凝土发运量平均天数为1.4天，周环比减少0.2天。但是进入7月，国内高温多雨天气影响逐渐加大，降雨客观因素影响无法避免，根据调研反馈，近期各地工程项目下午延后开工时间越来越多，一方面避免高温施工带来的安全隐患，另一方面考虑混凝土运输过程中质量把控，工程项目普遍延后露天作业时间。本周展望随着全国高温雨水天气增多，项目施工的进度必然会受到一定程度的影响，混凝土的生产运输随即受限，发运量将下降。上半年已经过去，企业集中精力致力于回款事宜，但是普遍回款情况并不理想。短期来看，市场心态较为消极，发运量或随着外在因素增减，但是整体波动幅度并不会过大。不过，雨季终会过去，犹如行业的阴霾也并不是挥之不去，随着后续资金的恢复，项目的持续推进，混凝土行情或有较好起色。（三）建筑行业动态热点信息一览建筑业7月6日，中指研究院发布上半年中国房地产市场总结与下半年趋势展望。报告指出当前多数城市限制性政策已取消，下半年需要更大力度的托底政策才能遏制住市场下行趋势。其中居民收入预期偏弱、房价下跌预期较强、购房者对期房烂尾的担心等依然是关键。7月6日，中国铁建公告称，近期公司中标8个重大项目，项目金额合计536.53亿元，占公司2022年度经审计营业收入比例4.89%。7月6日，据百年建筑网统计，2023年上半年全国实际投产水泥熟料产线13条，较去年同期增加44.4%。主要分布在华东、华南地区，合计熟料产能1878万吨，较同期增加14.3%。7月6日，深圳土拍规则松绑：调限价、竞现房、不竞“保”。7月4日，杭州日报指出杭州市规划和自然资源局专门发布了《关于推动工业项目“拿地即开工”全覆盖工作的通知》。7月4日，中指研究院发布的《2023年上半年中国房地产企业销售业绩排行榜》显示，今年前6月，TOP100房企销售总额同比微增0.1%，与去年同期基本持平，房企销售复苏不及预期。其中4、5、6三个月，销售额同比增速持续明显下降，房企销售出现二次探底的情况。7月4日，2023年浙江“千项万亿”重大项目集中开工仪式在省人民大会堂举行。本次共99个重大项目开工，总投资6789亿元，年度投资399亿元。其中，100亿元以上项目18个，总投资4430亿元，占65%。7月3日，中国银行研究院发布《2023年三季度经济金融展望报告》，在促进消费政策、服务消费加快释放的带动下，基建投资将继续较快增长。下半年我国消费料保持温和修复，房地产市场或探底恢复。上半年，中国内地债券发行较往年稳步增长，上半年各类债券发行合计34.5万亿，同比增长9%。其中国债发行同比增长30%，地方政府债发行同比降低16%，政策性金融债发行同比增长24%。![]()
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