Mysteel:全国粗钢产量分析及2023年5月预判

期货资讯 2023-04-28 14:21

【导读】Mysteel:全国粗钢产量分析及2023年5月预判,2023年3月份,全国粗钢日均产量308.81万吨,较1-2月份增长8.0%,预………

2023年3月份,全国粗钢日均产量308.81万吨,较1-2月份增长8.0%,预估4月份全国粗钢日均产量315万吨左右,随着钢厂因亏损逐步扩大减产,预估5月全国粗钢日均产量310万吨左右。旺季需求不及预期,且在高供给压力下,4月份国内钢材市场价格高位回落。5月份钢市或呈现供需双弱态势,钢材、原燃料等价格仍有下跌空间。即使钢价因供需矛盾阶段性改善出现弱反弹,也会因需求韧性不足再度回落,全月或处于弱势震荡运行。

一、3月份全国粗钢日均产量308.81万吨,创下历年同期新高

国家统计局数据显示,2023年3月份全国粗钢产量9572.6万吨,同比增长6.9%;生铁产量7806.8万吨,同比增长7.3%;钢材产量12724.7万吨,同比增长8.1%。

2023年1-3月份全国粗钢产量26155.6万吨,同比增长6.1%;生铁产量21983.2万吨,同比增长7.6%;钢材产量33259.4万吨,同比增长5.8%。

2023年3月份,全国粗钢日均产量308.81万吨,较1-2月份增长8.0%,创下历年同期新高。进入传统开工季叠加国内经济企稳回升,钢厂对需求回暖预期过于乐观,加快释放产能,市场供给压力明显加大。

二、1-3月份全国粗钢表观消费量2.43亿吨,同比增长1.8%

统计局、海关总署数据显示,2023年3月份,全国粗钢产量9572.6万吨,钢材净出口720.8万吨,折合粗钢净出口750.8万吨(钢材按0.96折算),钢坯、钢锭净出口7.1万吨,粗钢表观消费量8815万吨,同比增长2.1%。(注:2022年3月份,全国粗钢产量修正为8955万吨,粗钢表观消费量修正为8631万吨。)

2023年1-3月份,全国粗钢产量26155.6万吨,钢材净出口1816.8万吨,折合粗钢净出口1892.5万吨(钢材按0.96折算),钢坯、钢锭净进口27.6万吨,粗钢表观消费量2.43亿吨,同比增长1.8%。(注:2022年1-3月份,全国粗钢产量修正为2.47亿吨,粗钢表观消费量修正为2.39亿吨。)

三、3月份主要钢材品种日均产量环比增长,钢筋日产创21个月新高

按钢材品种来看,2023年1-3月份,我国钢材产量3.33亿吨,同比增长5.8%。其中,钢筋产量5716.0万吨,同比增长1.6%;线材产量3520.7万吨,同比增长7.9%;冷轧薄板产量841.2万吨,同比下降12.8%;中厚宽钢带产量4914.4万吨,同比增长9.7%;焊接钢管产量1414.2万吨,同比增长13.1%。

2023年3月份,钢筋、线材、中厚宽钢带、冷轧薄板、焊接钢管等日均产量为75.1万吨、43.7万吨、56.0万吨、11.2万吨和20.8万吨,分别较上月增加17.7万吨、6.6万吨、2.1万吨、2.8万吨和7.9万吨。其中,钢筋日均产量创下2021年7月以来新高。

四、除华中地区以外,其他地区3月粗钢日均产量环比明显增长

按地区来看,2023年1-3月份,华北地区粗钢产量8511.6万吨,同比增长15.9%;华东地区粗钢产量8173.9万吨,同比增长6.3%;东北地区粗钢产量2537.0万吨,同比增长3.4%;华中地区粗钢产量2421.2万吨,同比增长0.4%;华南地区粗钢产量1855.7万吨,同比增长3.6%;西南地区粗钢产量1649.8万吨,同比增长8.4%;西北地区粗钢产量1006.5万吨,同比下降10.4%。

2023年3月份,华北、华东、东北、华南、西南、西北等地区粗钢日均产量为98.3万吨、95.0万吨、29.4万吨、22.0万吨、20.6万吨和13.3万吨,分别较1-2月增加6.3万吨、6.4万吨、1.9万吨、2.1万吨、3.4万吨和3.3万吨;华中地区粗钢日均产量30.1万吨,减少0.6万吨。

五、后期粗钢产量预判及影响分析

2023年4月份,国内钢材市场价格高位回落。首先,4月传统需求旺季不旺,房建新开工表现低迷,民营企业投资积极性不高,拖累钢材需求。其次,高供给压力下,钢材库存去化缓慢,市场情绪偏弱,商家降价回笼资金。最后,随着钢价持续走弱,钢厂亏损面扩大,部分企业主动减产,原燃料价格大跌,钢材成本支撑下移,又进一步带动钢价下跌。

据笔者测算,4月末唐山长流程钢厂螺纹钢亏损400元/吨左右。随着亏损面逐步扩大,4月中下旬国内钢厂陆续减产检修,预估4月份全国粗钢日均产量315万吨左右。基于Mysteel4月27日调研了解,5月有21座高炉计划停检修,涉及产能约7.8万吨/天;有9座高炉计划复产,涉及产能约3.2万吨/天。预估5月全国粗钢日均产量310万吨左右。

一季度我国GDP同比增长4.5%,比上年四季度环比增长2.2%,经济呈现企稳回升态势,社会消费品零售总额和外贸出口明显增长,工业生产逐步复苏。不过,在传统开工旺季,4月钢材需求不增反降,低于市场预期。究其原因,尽管1-3月基建投资同比增长8.8%,维持高增长态势,但房建表现低迷,制造业投资积极性不高。

首先,1-3月房屋新开工面积同比下降19.2%,房企拿地、新开工意愿较低,资金更多用于“保交楼”。诸葛找房的统计数据显示,3月份10大城市二手房挂牌量为195.67万套,同比增长80.94%,形成供过于求局面。4月份国内购房需求释放动能减弱,房地产市场维持弱复苏预期,跟地产相关的家电、挖掘机等行业销量也表现低迷。

其次,1-3月份,全国规模以上工业企业利润总额同比下降21.4%,制造业利润总额同比下降29.4%。由于企业效益明显下滑,抑制投资积极性。1-3月制造业投资同比增长7.0%,增速较1-2月回落1.1个百分点。

综合来看,在中国经济弱复苏,外部环境复杂严峻的格局下,5月份钢材需求难有起色,相比4月或有小幅下滑。同时,由于多数钢厂陷入亏损,5月份钢铁产量也将下降。5月份钢市或呈现供需双弱态势,钢材、原燃料等价格仍有下跌空间。即使钢价因供需矛盾阶段性改善出现弱反弹,也会因需求韧性不足再度回落,全月或处于弱势震荡运行。

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