【导读】200万吨规模钢企，再度破产重整！全国招募投资人，最低门槛700万吨钢企！,昆明安宁永昌物资经贸集团有限公司合并重整案关于招募重整投资人的公告云南省安宁市人………
来源：海外钢铁
昆明安宁永昌物资经贸集团有限公司合并重整案关于招募重整投资人的公告云南省安宁市人民法院于2021年2月22日裁定对昆明安宁永昌物资经贸集团有限公司、安宁市永昌钢铁有限公司、景东里竹山铁矿有限责任公司、武定鼎鑫矿业有限公司、元谋县泰鑫矿业有限公司、元谋县鑫源矿业有限公司、永平县震云矿业有限公司、贡山县隆鑫矿业有限公司、勐海县吉鑫矿业有限公司、香格里拉市博峰矿业有限责任公司、景东鑫盛矿业有限公司、安宁广耀经贸有限公司、安宁鑫昌经贸有限公司、安宁广泰经贸有限公司、安宁市昌龙苑餐饮服务有限公司、安宁利辉贸易有限公司、安宁万丰仓储有限责任公司、安宁恒发商贸有限责任公司、安宁易龙磷酸氢钙厂、云南永钢钢铁集团有限公司、西双版纳拓鑫矿业有限公司、云南永钢钢铁集团永昌钢铁有限公司，玉溪市鑫峰矿业有限公司、安宁裕青鑫峰投资开发有限责任公司、安宁广鑫汇利经贸有限公司、安宁恒鑫经贸有限公司、安宁勇达贸易有限公司、昆明高原鑫贸易有限公司、昆明祥龙纪元经贸有限公司、安宁立华钢渣磁选有限公司、红河州南砂矿业有限公司（以下合称“永昌系公司”）实质合并重整。同日，安宁市人民法院指定昆明安宁永昌物资经贸集团有限公司管理人、安宁市永昌钢铁有限公司管理人（以下合称“永昌系公司管理人”）担任上述三十一家公司管理人。为维系永昌系公司的营运价值，推进永昌系公司重整成功，管理人根据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规的规定，在全国范围内公开、公平、公正地引入重整投资人。现将招募事项公告如下： 一、招募须知（一）本招募公告由永昌系公司管理人编制，最终解释权属于永昌系公司管理人。（二）本招募公告的编制目的是让参选人对债务人情况有所了解，管理人提供的资料或信息并未完整描述重整资产的实际状况，也未充分描述重整资产的瑕疵情况。（三）本招募公告并不代替参选人的尽职调查。参选人在考虑参与债务人重整时，除参考本招募公告披露的信息外，需自行决定是否聘请专业投资顾问、财务顾问或法律顾问进行尽职调查，出具投资意见等。（四）参选人决定参与招募前应仔细阅读本公告，并自行咨询专业机构，理解重整过程中可能存在的风险，知晓投资人在提供重整资金外可能尚需承担的其他有关责任和义务，一旦提交重整报名材料即视为同意按照永昌系公司现状进行投资，也视为对本次投资人招募和遴选程序完全确认并同意承担所有风险。（五）本招募公告并非要约文件，不具有重整投资协议的约束力，不适用《中华人民共和国招标投标法》的相关规定。（六）本次招募以公开、公平、公正为原则，面向全社会公开招募重整投资人，本招募公告之内容对全体参选人平等适用。二、债务人企业概况（一）永昌系公司概括永昌系公司主要由昆明安宁永昌物资经贸集团有限公司（下简称“永昌经贸集团”）、安宁市永昌钢铁有限公司（下简称“永昌钢铁公司”）及下属二十九家关联公司、子公司组成，由实际控制人曹继光从1998年以来陆续创立，主要经营产业为钢铁生产和矿产开采，鼎盛时期曾名列云南省民营企业前矛。其中钢铁生产：2014年停产前永昌系公司主业为钢铁生产和铁矿石开采，包括采/选铁矿石、烧结（球团）、炼铁、炼钢、轧钢等生产流程，主要产品包括螺纹钢和盘螺等；永昌系公司年炼铁产能210万吨、年炼钢产能200万吨（具体产能以工信部门核准的为准）。永钢永昌公司持有全国工业产品生产许可证、安全生产许可证、排污许可证、取水许可证、云南省气瓶充装许可证、危险化学品登记证等钢铁生产所需许可证。其中，危险化学品登记证、安全生产许可证分别于2021年1月、3月到期，排污许可证于2022年5月到期，其他资质证照均处于有效期内。矿产开采：永昌系公司名下拥有矿业权14项，分别为采矿权5项、探矿权9项，其中4项采矿权办理了抵押担保手续。（二）重整背景2010年起，受国内钢铁行业产能过剩的影响，钢材市场竞争极为激烈，钢材价格持续低迷。与此同时，上游原材料价格居高不下，大多数国内钢铁企业举步维艰。随着金融机构对钢铁企业的信贷逐步收紧，永昌系公司现金流状况逐步恶化，资金链彻底断裂，陷入严重的债务危机，并于2014年4月全面停工停产。但永昌系公司仍拥有大量资产及钢铁生产资质，具有较大的重整价值及重整可能性。三、招募目的本次招募旨在选定适格重整投资人，通过包括但不限于股权重组、资产重组、债务重组等方式，优化资产结构、债务结构、公司治理结构，推动永昌系公司的复工复产，恢复永昌系公司可持续的经营能力和盈利能力，实现战略投资人、全体债权人等相关方的利益最大化。四、招募方案（一）意向投资人基本条件1.投资人应为依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有良好的信用记录，最近三年无重大违法行为且未涉嫌其他重大行政违法行为或被追究刑事责任，未被人民法院列入失信被执行人名单；具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，法定代表人及高管未被人民法院列入失信名单或被采取限制高消费措施；2.拥有足够的资金实力进行重整投资，并能出具相应的资信证明（或其他履约能力证明）；3.投资人需满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资者的资格要求；4.投资人为长流程钢铁企业，炼铁、炼钢产能均700万吨以上（含控股企业），具有年产1000万吨钢以上的生产能力和经营管理经验者优先；5.投资人为长流程钢铁企业且环保绩效级别B级以上，绩效级别A级优先；6.投资人应切实支持永昌系公司复工复产，具备良好的经营管理能力，确保重整后永昌系公司生产运营的平稳顺利进行，重整投资后，投资额度不低于35亿元；7.具有债务人所属行业（钢铁和矿山）或相近行业投资、经营、管理经验者在同等条件下优先；8.具有钢铁、矿山并购重组投资人经验者优先。意向投资人可以是单独投资人亦可自行组成联合体参与投资，投资联合体各方都应符合上述条件。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目招募。联合体各成员间应当明确牵头方，说明成员组成、合作方式、职责分工及权利和义务，并承诺承担连带责任。（二）投资人的报名1.报名期限和报名文件意向投资人应于本公告发布之日起，通过邮寄(邮寄地址同报名地址)或现场交付的方式将报名材料提交至管理人，同时发送报名材料电子版至管理人邮箱：yongchangglr@163.com。投资人报名应提交的材料如下：（1）投资意向书（2）资格证明文件a.投资人为法人组织的，应提供加盖公章后的企业法人营业执照复印件；为非法人组织的，应提供加盖公章后的其他主体资格证明材料b.法定代表人/负责人身份证明书原件c.授权委托书原件(3)投资人简介包括但不限于投资人主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织架构、主要财务指标（包括2020年度、2021年度、2022年度的总资产、总负债、资产负债率、主营业务收入、利润总额、净利润、现金流量等）、荣誉及资质（须省部级及以上且与钢铁行业相关）、并购重组经验（包括参与钢铁行业项目整合数量和资产规划等），是否拥有上市平台，参与永昌系集团重整的优势和特点等。(4)投资人报名参选永昌系公司重整投资人的股东会决议原件(5)资信情况证明a.投资人2020、2021、2022三年的财务报表（如财务报告经审计的，可提交审计报告）并加盖公章b.投资人资产证明或履约能力证明(6)联合体报名须提交联合报名合作协议原件，并分别同时按照上述要求提供相关资料，明确各自职责分工、权利义务。(7)投资人联系方式确认书上述报名材料需加盖意向投资人公章并由法定代表人或负责人签名。意向投资人未按本公告要求提交招募报名材料的，管理人有权不予接收。2.报名地点：云南省安宁市百花东路85号永昌集团312室3.联系方式：范律师17689209920、余律师18950318119（三）初步筛选后确定合格意向投资人管理人将对意向投资人提交的资料进行形式审查，形式审查通过的，即通过初步筛选，成为合格意向投资人；提交的材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知补正。通过初步筛选的合格意向投资人应及时与管理人签署《保密协议》并缴纳报名保证金人民币2亿元至管理人账户，未缴纳保证金的视为没有正式报名。合格意向投资人应在《保密协议》签署当天将报名保证金缴纳凭证提交至管理人处。未确定为最终重整投资人缴纳的保证金，管理人在确定重整投资人后十五个工作日内无息退还。意向投资人如对债务人企业有意向的或想进一步了解情况的，可与管理人联系。关于债务人企业资产、负债、营运情况等具体信息，将在意向投资人报名并与管理人签订保密协议后，进一步提供。五、投资人遴选流程报名成功的投资人将可参与对永昌系公司的尽职调查并提交投资方案，管理人将组织对投资方案进行评选，并确定最终的重整投资人，具体流程如下∶（一）尽职调查成功报名的合格意向投资人可自行或委托中介机构对永昌系公司三十一家重整范围企业开展尽职调查工作，尽职调查期为七个工作日，管理人予以积极配合。（二）提交《重整投资方案》合格的意向投资人应当于管理人指定的时限内向管理人提交具有可操作性的《重整投资方案》，内容应当包括但不限于拟投资结构、拟持股主体、拟投入的资金/资源、债务调整和清偿方案、经营方案及其他与投资相关的条款和条件等。（三）组织评选在收到全部合格意向投资人提交的《重整方案》后，管理人将自行组织评选，并确定最终的重整投资人。经管理人选定最终重整投资人后，任一意向投资人不得向管理人提出异议，管理人亦不负解释说明义务。六、其他事项重整计划(草案)经法院裁定批准后，各方应按照相关协议及重整计划的内容履行。特此公告。昆明安宁永昌物资经贸集团有限公司管理人安宁市永昌钢铁有限公司管理人二〇二三年二月一日公众号最新统计《2023年全球钢企名录》，统计汇总100多个国家1000多家钢厂信息，欢迎咨询购买，微信号18519268099。
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