【导读】新能源行业包括三大部分：一是上游资源端，二是中游制造端，三是下游场景端或者叫应用端。 上游资源端具有一定的周期属性或者大宗商品属性，中游制造端比拼技术、产能和成本，下游场景端则强调产品、品牌和渠道。 在新能源行业从1到N的推广普及过程中，场景端正在渗透到不同角落……，我们看到很多基于场景的产品创新或者基于产品的场景拓展，百花齐放。 01 “整县…
新能源行业包括三大部分：一是上游资源端，二是中游制造端，三是下游场景端或者叫应用端。上游资源端具有一定的周期属性或者大宗商品属性，中游制造端比拼技术、产能和成本，下游场景端则强调产品、品牌和渠道。在新能源行业从1到N的推广普及过程中，场景端正在渗透到不同角落……，我们看到很多基于场景的产品创新或者基于产品的场景拓展，百花齐放。01“整县推进”开启光伏长尾效应去年6月，国家能源局下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，开启了“整县推进”的政策东风，后来确定全国676个县(市、区)作为试点。其中要求，试点区域党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50%，学校、医院等不低于40%，工商业分布式地不低于30%，农村居民屋顶不低于20%。“整县推进”政策，系统性地刺激了我国分布式光伏的纵深发展，启动了极具想象力的场景空间。02户用光伏飞入寻常百姓家2021年，我国户用光伏装机21.6GW，占同期光伏总装机的39%，同比增长超过116%，是去年我国光伏新增装机的主力。截至2021年底，我国户用光伏累计装机超过41GW，如果按平均每户15KW测算，已经覆盖超过270万用户。户用光伏主要包括品牌销售模式和合作开发模式，前者直接2C（消费者出资），后者2B2C（能源央企或者金融机构出资），尤其是后者拓宽了资金来源。如今，在正泰、天合、中来等光伏企业的推动下，户用光伏商业模式不断完善，创维、TCL等传统家电企业也积极介入，渗透率不断提高。户用光伏，正在成为寻常百姓参与和体验“双碳”目标的重要实践。03大型风光基地踏进大漠戈壁大型风光基地针对我国沙漠、戈壁、荒漠等场景，在高层的亲自推动下，去年开建首期100GW，后来又增加二期100GW，主要涉及内蒙、陕西、青海、甘肃、新疆等地。与之配套的是，我国特高压建设的提速，“西电东送”容量不断增加，加大了对沙漠、戈壁、荒漠等区域风光发电的消纳。近日，国家发改委主任表示，大型风光基地的规模为450GW，这在我们国家历史上是最大规模的。大型风光基地，有望成为十四五期间我国风电和光伏装机的压舱石。04BIPV引领“光伏+建筑”去年，在《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》等政策文件中，均对“光伏+建筑”的推广作出了要求，各地也纷纷推出了建筑节能、绿色建筑或分布式光伏等方面的扶持政策。而BIPV作为建筑节能增效、降低碳排放的基础工具，有望成为未来“光伏+建筑”的主流形式。目前，全国存量工商业及公共建筑用地面积约346亿平方米，过去5年每年新增工商业及公共建筑用地面积约20亿平方米。在新建筑物强制安装太阳能系统的政策要求下，每年新增容量预计可达20GW，存量建筑的改造空间更大。这些存量及增量建筑空间，为光伏装机及BIPV的推广提供了广阔场景。05“新能源+储能”相互成就去年开始，我国在新型储能领域出台了一系列政策，同时随着大型风光项目的增加以及对电力稳定性要求的提高，各地“新能源+储能”项目迅速增加。目前，山西、山东、宁夏、青海、内蒙古、新疆等多地陆续出台新能源配置储能方案，新疆还推出《服务推进自治区大型风电光伏基地建设操作指引（1.0版）》，“新能源+储能”的招标需求更是屡见不鲜，配置比例一般在10%左右，配置时长普遍为2小时。“新能源+储能”的场景搭配，提升了风电和光伏的适用性，既进一步刺激了新能源的装机规模，还加大了对新型储能尤其是锂电储能的需求，推动了锂电行业的发展。06家庭储能有望由外及内欧美日等家庭储能业务已经比较成熟，往往跟户用光伏相互配合，受海外电网及电力结构的影响，需求较大，市场广阔，目前主要品牌包括特斯拉（Powerwall）、Sonnen、LG、派能和沃太等。特斯拉Powerwall家庭储能一直处于供不应求的状态，锂电池供应始终不足，近年更受芯片影响。2020年特斯拉共安装了10万套Powerwall家庭电池组（每套13.5KWh），销售价格还先后从6500美元提高到7000美元，再提高到7500美元。马斯克曾表示，2022年有机会实现100万套Powerwall的年化销量，但供应链始终是个问题。近年，国内锂电企业纷纷加大了海外家庭储能的开拓，尤其是去年以来锂电上游材料大涨，锂电成本居高不小，而面向C端的价格容忍度又更高，更是刺激了国内锂电企业对海外家庭储能市场的开拓力度。于此同时，随着国内户用光伏的发展，国内家庭储能也有望破冰，而兼具“移动充电宝”功能的便携式储能实际上已经具备一定市场雏形，用于长途货运、旅游和直播等领域。07换电模式重拾关注近期，宁德时代推出换电品牌及服务，让换电模式重新受到公众关注。换电模式并不是一个新鲜课题，与充电模式之争也始终伴随着新能源汽车行业的发展，此前已有蔚来汽车这样的汽车系，也有奥动这样的第三方，还有国家电网这样的国家队，而宁德时代则代表了锂电系。实际上，换电模式主要针对锂电池技术及成本短期难以克服的应用场景，比如需要车电分离或者灵活配置电池数量以降低购置成本的场景，城市居民乘用车充电不方便的场景，以及网约车、共享车、物流车、电动重卡、电动工程机械等生产资料可支配充电时间太短的场景，等等。通过换电模式，可以刺激这部分应用场景的电动汽车需求，这也是锂电行业进入新阶段深耕的表现。此外，换电模式除了在电动汽车领域不断深入，在电动两轮车领域近年其实已经比较流行，已经有不少创新企业在资本的推动下做出了不少规模。08大型电动装备进入工矿码头相对电动汽车的高调发展，大型电动装备在双碳目标的影响下，近年也在低调前行，发展迅速。具体而言，包括电动重卡、电动装载机、电动矿卡、港口AGV等，这些电动装备尤其适用于矿山、码头、钢铁企业、电力企业等封闭场景。这些场景的路线固定，充电方便，碳排放压力也比较大，使用频率较高，作为生产资料相比燃油能够体现更好的经济性，因此推广更加容易。09光-储-充模式不断探索光-储-充模式，一直是能源互联网拥趸的理想模式。去年4月，北京集美家居城“光储充”配套的储能电站发生事故，让这种模式一度陷入争议。但是，随着分布式光伏推广和电动汽车渗透率提高，光-储-充模式具有客观的需求，目前规模更小、风险可控的场景仍在被积极探索，比如分布式光伏+储能、储能+大功率充电等模式正在商业化推广。在上游资源端周期化、中游制造端竞争激烈化的背景下，下游场景端百花齐放，应用不断丰富，模式不断创新，不仅包括产品及服务创新，还涉及开发、投资、运营/运维、资产管理、资产交易、金融服务等方面的创新，资本更是推波助澜。场景端百花齐放，为新能源行业从1到N的发展，寻找更加纵深的细分领域，还可以进一步带动或刺激上游的发展，这也是新能源行业新阶段的发展重点。
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