属流交易：Wheaton Precious Metals宣布以1.25亿美元购
【导读】2022年2月8日，Wheaton Precious Metals宣布以1.25亿美元购买Sabina Gold Silver的Goose项目金属流，此为该项目5.2亿美元建设融资计划的其中一部分。整体项目融资计划如下： 2.25亿美元的优先担保债务安排； 7500万美元的黄金提前支付工具； 1.25亿美元的黄金流协议； Sabina的9500万美元普通股的定向增发。 金属流摘要 1.25亿美元的预付款用于Goose项目的4.15%黄金产量。在交付13万盎司黄金之前，…
2022年2月8日，WheatonPreciousMetals宣布以1.25亿美元购买SabinaGold&Silver的Goose项目金属流，此为该项目5.2亿美元建设融资计划的其中一部分。整体项目融资计划如下：2.25亿美元的优先担保债务安排；7500万美元的黄金提前支付工具；1.25亿美元的黄金流协议；Sabina的9500万美元普通股的定向增发。金属流摘要1.25亿美元的预付款用于Goose项目的4.15%黄金产量。在交付13万盎司黄金之前，Wheaton将获得该项目可支付黄金产量的4.15%；随后将下降到2.15%，直至交付20万盎司黄金；之后在整个矿山的生命周期内为1.5%。Wheaton将继续支付现货金价的18%，直到收到的净收入等于1.25亿美元的预付款，之后付款将增至现货价格的22%。Wheaton将在项目建设期间，分四期支付1.25亿美元的预付现金。预计从2025年开始，该项目将每年向Wheaton交付约1.2万盎司的当量黄金；前10年将每年交付约1.1万盎司。根据该项目360万盎司的储备，以1800美元/盎司的金价计算，预计IRR约为5%。Wheaton同意认购Sabina的2000万美元的股权，持股比例低于10%。Wheaton目前持有Sabina约1170万股（约3.3%）。社区投资支持：作为协议的一部分，Sabina有资格通过Wheaton的合作伙伴CSR计划获得额外的社区支持，该计划为其采矿合作伙伴在受矿山直接影响的社区内的经济、环境和社会倡议提供财务支持。关于Goose项目位于加拿大纽纳武特(Nunavut)的Goose黄金项目由Sabina100%拥有。Sabina的2021年可行性研究概述了其露采/地采的联合开采形式，矿山生产寿命约15年，预计生产黄金335万盎司或每年22.3万盎司，平均AISC为775美元/盎司。初始资本支出预计为6.1亿加元，IRR估计为28%（假设金价为1600美元/盎司）。Wheaton目前约有24亿美元的流动资金Wheaton在2021年三季度末持有3.72亿美元现金和20亿美元的信贷额度，以及至多3亿美元未使用的ATM股权计划的额外流动性。预计Wheaton将从现有现金、运营现金流和公司的信贷安排中为Goose项目提供资金。
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