生意社 | 大宗商品情报（2024年4月18日）

大宗原材料最新情报

宏观

1、【工业增加值】国新办：一季度规模以上工业增加值同比增长6.1%，较2023年全年提高1.5个百分点。一季度工业投资增长达13.4%，规上工业企业数量持续增加。2、【用电量】国家能源局：3月份，全社会用电量7942亿千瓦时，同比增长7.4%。1~3月，全社会用电量累计23373亿千瓦时，同比增长9.8%，其中规模以上工业发电量为22372亿千瓦时。

3、【货运量】交通运输部：2023年，全国公路货运量4033681万吨，同比增长8.7%；水路货运量达936746万吨，同比增长9.5%。港口货物吞吐量1697326万吨，同比增长8.2%。港口集装箱吞吐量31034万标箱，同比增长4.9%。客运方面，2023年全年公路人员流动量达5655612万人次，同比增长26.1%，其中营业性客运量1101153万人次，同比增长22.4%。水路客运量25771万人次，同比增长121.6%。

4、【地区生产总值】据统计，2024年一季度，天津市地区生产总值为3890.08亿元，按不变价格计算，同比增长5.3%，比上年全年加快1.0个百分点。分产业看，第一产业增加值27.28亿元，增长4.9%；第二产业增加值1298.79亿元，增长5.8%；第三产业增加值2564.01亿元，增长5.1%。 

5、【进出口】据统计，2024年一季度，山东全省进出口总值7700.6亿元，同比增长5.5%，高于全国5%的总体增速。其中，出口4706.2亿元，增长11%；进口2994.4亿元，下降2.1%。6、【汽车】中汽协：2024年3月，新能源汽车产销呈较快增长。2024年3月，新能源汽车产销分别完成86.3万辆和88.3万辆，同比分别增长28.1%和35.3%。2024年1-3月，新能源汽车产销分别完成211.5万辆和209万辆，同比分别增长28.2%和31.8%。7、【汽车】乘联会：4月1-14日，乘用车市场零售51.6万辆，同比下降11%，环比下降3%，今年以来累计零售534.8万辆，同比增长10%；新能源车市场零售26万辆，同比增长32%，环比增长2%，今年以来累计零售203.2万辆，同比增长34%。

8、【CPI】欧元区3月CPI年率终值2.4%，预期2.40%，前值2.40%；月率0.8%，为2023年3月以来最大增幅，预期0.80%，前值0.80%。

英国3月CPI同比上涨3.2%，较2月的3.4%有所下降。

南非3月CPI同比上升5.3%，低于预期的5.4%。

9、【失业率】澳大利亚3月季调后失业率录得3.8%，为1月以来新高。

10、【零售物价指数】英国3月零售物价指数同比增长4.3%，预期增长4.20%；3月零售物价指数环比增长0.5%，预期增长0.40%。

能源

1、【原油】4月17日，国际原油期货重挫。美国WTI原油期货主力合约结算价报82.69美元/桶，跌幅2.68美元或3.2%。布伦特原油期货主力合约结算价报87.29美元/桶，跌幅2.73美元或3.0%。

2、【原油】EIA报告：4月12日当周除却战略储备的商业原油库存增加273.5万桶至4.6亿桶，增幅0.6%。美国战略石油储备（SPR）库存增加64.8万桶至3.649亿桶，增幅0.18%。

3、【原油】日本石油协会：截至4月13日当周，日本炼油厂平均开工率为76.3%，而4月6日为75.5%。截至4月13日当周，日本商业原油库存下降4.3万千升至1078万千升。

4、【原油】美国方面表示，委内瑞拉石油、天然气交易必须在5月31日前停止。

5、【原油】挪威石油管理局：在北海发现石油，初步计算显示，该发现的可回收石油量在200至370万标准立方米之间。

6、【原油】安哥拉6月份石油日出口量将计划增至114万桶。

7、【原油】科威特将5月原油运往地中海的报价设定为每桶贴水4.35美元；将5月售往美国的原油定价设定为每桶溢价5.65美元。

8、【汽油】越南将RON-95汽油价格上调416越南盾/升。9、【成品油】阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示，截至4月15日当周，阿联酋富查伊拉港的成品油总库存为2203.3万桶，比一周前增加148.3万桶。10、【液化天然气】阿曼国家新闻机构：阿曼液化天然气公司与壳牌(SHEL.N)签署了为期10年的协议，向壳牌供应160万吨液化天然气。

11、【煤炭】日本财务省发布初步贸易统计数据显示，2024年3月份日本共进口煤炭1312.7万吨，同比下降6.1%；煤炭进口额为3854.84亿日元（约24.93亿美元），同比下降35.1%。

12、【焦炭】国家统计局：2024年3月中国焦炭产量3937万吨，同比下降6%，较1-2月份平均收窄8.1个百分点，3月份日均产量127万吨，较1-2月份均值133.98万吨减少6.98万吨，下降5.21%。2024年1-3月份中国焦炭产量11989万吨，同比下降0.5%，较1-2月收窄2.6个百分点，累计年化产量48219万吨，低于2023年全年产量49260万吨的水平。

13、【石油焦】国家统计局：2024年3月中国石油焦产量284.6万吨，同比增长3.5%。1-3月石油焦累计产量为851万吨，同比增长4.7%。

14、【石脑油】国家统计局：2024年3月中国石脑油产量680.2万吨，同比增长9.9%。1-3月石脑油累计产量为2015.2万吨，同比增长16.3%。

15、【燃料油】国家统计局：2024年1-2月中国燃料油产量818.1万吨，同比减少21.9%。1-3月燃料油累计产量为1219.1万吨，同比减少9.3%。

16、【甲醇】近日，中国天楹风光储氢氨醇一体化项目在辽源开工建设。建成后可年产绿氢15万吨、绿色甲醇80万吨。

17、【液化气】4月17日，山东金诚石化液化气最新报价上调，涨20元/吨至5000元/吨，日产200吨左右，库存低位。

18、【沥青】4月17日，山东地区沥青生产企业报价下调：广饶科力达70#沥青报价3730元/吨，90#沥青报价3880元/吨，价格均下调20元/吨。沥青间歇生产，正常生产时日产1000-1500吨，库存中位水平。

化工

1、【乙烯】4月14日，广西石化炼化一体化转型升级项目场地平整工作完成。项目投资约305亿元，计划2025年建成投产。2、【有机硅】近日，兴发集团40万吨有机硅新材料项目冲刺试生产，目标定今年5月试生产。3、【多元醇】4月15日，上海化学工业区和北京循原科技有限公司成功举办多元醇一体化示范项目暨系列战略合作签约仪式。项目建成后预计年产20万吨生物基多元醇。4、【氢氟酸】近日，江西兴氟中蓝新材料有限公司海棠2204项目完成中交标志着项目由建设阶段转向联动试车阶段。该项目为年产5万吨电子级氢氟酸、8.1万吨有机氟化工品项目的建设工程之一，主要安装F143a装置、F142b装置等。5、【催化剂】近日，兰州坤鑫新材料有限公司正式启动年产1800吨高效催化剂、阻聚剂产品项目。该项目涵盖N.N-二正丁基二硫代氨基甲酸铜、醋酸铜、四甲基哌啶氮氧自由基亚磷酸三酯、氨基锂、甲氧基锂甲醇溶液等精细化工产品。6、【双酚A】2024年一季度，国内有青岛海湾24万吨/年、恒力石化一期24万吨/年装置投产，届时国内双酚A总产能达到535.5万吨，较2021年增长约2.2倍。年内惠州忠信二期24万吨、山东富宇化工18万吨、恒力石化二期24万吨/年装置也有投产计划，预计下半年双酚A产能有望达到601.5万吨。7、【锂电池】工信部：2024年1-2月，我国锂离子电池产业延续增长态势。据测算，1-2月全国锂电池总产量超过117GWh，同比增长15%。电池环节，1-2月储能型锂电池产量超过17GWh。新能源汽车用动力型锂电池装车量约50GWh。1-2月全国锂电池出口总额达到619.4亿元。8、【电池】近日，远景智慧储能装备制造产业基地建设项目，在甘肃省宕昌县举行开工典礼，该项目总投入约为人民币10亿元，落成后，预计年产能将涵盖1GWh的智慧储能产品及1GWh的电池包组件。9、【电池】山西迪诺斯新能源科技有限公司与山西物产再生资源利用有限公司合作取得太原8000多辆新能源电动出租车报废处置资格成了行业的热点，这笔1.6亿元的到期动力电池回收大单也成为行业的标志性事件。10、【TDI】市场获悉，华北大厂4月第二周（4.8-4.14）TDI结算价15400元/吨承兑，环比持稳。该厂TDI年产16万吨装置平稳运行，货源供应稳定。11、【苯酚】4月17日，龙江化工苯酚价格上调100元/吨执行7750元/吨。据悉，企业35万吨/年酚酮装置运行平稳，产品以自用为主，部分产品少量外销。12、【碳酸甲乙酯】4月17日，华鲁恒升电池级碳酸甲乙酯价格报价8300元/吨送到，30万吨/年碳酸甲乙酯装置正常运行。13、【二甘醇】4月16日，张家港两库区发货总量1439吨，较上一日发货增加224吨。截至目前，两库库存为4.21万吨。

橡塑

1、【橡胶】海关总署：2024年3月，中国进口天然及合成橡胶（含胶乳）共65.1万吨。与2023年同期的73.8万吨相比，下降了11.8%。2024年一季度，中国进口天然及合成橡胶（含胶乳）总量为180.6万吨，较2023年同期的205.9万吨下降了12.3%。

2、【天然橡胶】国家统计局：2024年3月中国橡胶轮胎外胎产量9691.3万条，同比增长4%。1-3月中国橡胶轮胎外胎累计产量为25426.7万条，同比增长12.7%。

3、【合成橡胶】国家统计局：2024年3月中国合成橡胶产量为73.6万吨，同比下降1.7%。中国1-3月合成橡胶累计产量为212.5万吨，同比增加1.4%。 

4、【PS】4月17日，利华益PS出厂价格上涨，透苯525报价9850元/吨，较16日上涨100元/吨，利华益PS装置总产能20万吨/年。

5、【POM】云天化POM装置产能9万吨/年，当前满负荷开工率，M-90出厂定价上调，涨300元/吨至13800元/吨。商家现货价格随行就市，交投一般。

纺织

1、【棉花】新疆维吾尔自治区人民政府办公厅发布的《关于调整优化自治区棉花及纺织服装产业政策措施的通知》，自今年9月1日起，将棉花出疆运费补贴标准从现行的300元/吨下调为200元/吨。

钢铁

1、【钢筋】国家统计局：2024年3月份，中国钢筋产量为1778.7万吨，同比下降22.5%；1-3月累计产量为5001.5万吨，同比下降9.5%。

2、【铁矿石】国家统计局：2024年3月份，中国铁矿石原矿产量为9814.6万吨，同比增长14.5%；1-3月累计产量为28409.4万吨，同比增长15.3%。 

3、【钢材】中钢协：2024年3月全国重点统计钢铁企业共生产粗钢7038.09万吨、同比下降5.0%，日产227.04万吨；生产生铁6224.20万吨、同比下降3.53%，日产200.78万吨；生产钢材6977.21万吨、同比下降3.25%，日产225.07万吨。 

4、【钢铁管件接头】土耳其贸易部对原产自中国、巴西、保加利亚、印度尼西亚、印度和泰国的钢铁管件接头作出反倾销日落复审肯定性终裁，决定维持土耳其前经济部2018年4月21日第2018/15号公告确定的反倾销税不变，其中，中国涉案产品的税额为800美元/吨。措施自公告发布之日起生效，有效期为五年。 

5、【钢板卷】墨西哥经济部发布公告，对原产于俄罗斯的钢板卷作出反倾销期间复审终裁，决定继续对涉案产品征收29.30%反倾销税，措施自2021年6月8日起生效，有效期为五年。

6、【铁矿石】据力拓集团公布的最新季报，一季度力拓铁矿石产量累计6870万吨，同比降2%，环比降10%；发运量在6876万吨，同比降4%，环比降9%。

7、【铁矿石】必和必拓：2024年第一季度，皮尔巴拉业务铁矿石产量（100%基准）为6813.1万吨，环比下跌6.2%，同比上涨3%。总销量6977.5万吨，环比下跌0.8%，同比上涨4.8%；其中粉矿销量4269.3万吨，块矿销量1917.5万吨。2024财年（2023.07-2024.06）铁矿石目标指导量2.82-2.94亿吨不变（100%基准）。 

8、【铁矿石】淡水河谷一季度铁矿石产量7084万吨，分析师预期6848万吨。一季度铁矿石销量5255万吨，分析师预期5519万吨。一季度镍产量3.95万吨，分析师预期3.7561万吨。维持全年铁矿石产量指引在3.10亿-3.20亿吨不变。维持全年镍产量指引在16万-17.5万吨不变。维持全年铜产量指引在32万-35.5万吨不变。

有色

1、【锌】国家统计局：2024年3月中国锌产量65.1万吨，同比增长3.5%；2024年1至3月中国锌产量189万吨，同比增长10.2%。

2、【铝】国家统计局：2024年3月中国氧化铝产量677.6万吨，同比增长0.5%；1-3月累计产量2016.6万吨，同比增长2.8%。

3月电解铝产量358.5万吨，同比增长7.4%；1-3月累计产量1069.4万吨，同比增长6.8%。

3月铝材产量603.0万吨，同比增长8.4%；1-3月累计产量1568.5万吨，同比增长13.5%。

3月铝合金产量144.9万吨，同比增长10.4%；1-3月累计产量368.6万吨，同比增长19.4%。

3、【铜】国家统计局：2024年3月中国铜材产量200.0万吨，同比下降6.5%；1-3月累计产量486.3万吨，同比下降1.2%。

3月精炼铜（电解铜）产量114.7万吨，同比增长7.9%；1-3月累计产量336.2万吨，同比增长10.0%。 

4、【铜】近日，国际铜业市场因中国冶炼厂承诺减产5%至10%而引发了一系列波动。根据外媒4月15日的报道，中国冶炼厂在过去几周积极兑现了减产5%至10%的承诺。Earth-i公司的全球铜监测指数显示，中国冶炼厂一季度的闲置率平均上升至8.5%，远高于去年同期的水平。而进入3月后，中国冶炼厂的闲置率更是攀升至9%，将全球的闲置率推高至近18%。这一显著变化进一步证明了中国冶炼厂在减产方面的积极行动，并可能对全球铜市场产生深远影响。 

5、【氧化铝】近日，中储发展获准成为氧化铝交割仓库，核定库容高达5万吨，无地区升贴水。同时，公司原有铝交割仓库存放地址迁移并扩大库容，从1万吨增至3万吨，地区贴水调整为120元/吨。

6、【氧化铝】美国铝业公司仍然预测全年氧化铝发货量1,270万至1,290万吨 。

7、【白银】花旗：在投资需求的推动下，银价可能在下半年升至每盎司32美元左右。

8、【铜】据外电消息，拜登政府将拒绝修建一条通往阿拉斯加北部Ambler矿区的通道。Ambler项目试图开发一个铜、锌和铅丰富的偏远地区，并可能产生稀土矿床。Trilogy Metals是该地区潜在的开发商之一。

9、【铜】外媒4月17日消息：高盛策略师Nicholas Snowdon在CRU世界铜业大会上说，高盛预计明年第一季度铜价将飙升至每吨约1.2万美元，因矿石空前短缺影响到了精炼铜市场。铜市场“将在未来三到五年内达到顶峰”，预计精炼铜短缺“非常严重”。他表示，他在本周的会议上得到的信息证实了市场的历史性收紧，这种影响开始在更广泛的市场中显现，明年只会变得更糟。

10、【铜】据官方消息，今年前两个月，秘鲁的铜产量同比增长了5.4%，达到了422127吨，其中2月份的铜产量更是激增了12.7%，达到了216752吨。

11、【铝、铜】乌克兰海关总署：2024年前三月，乌克兰铝及铝制品进口产值同比增长20%至9853.5万美元（3月当月进口产值为3810.2万美元）；铝及铝制品出口产值同比增长1.2%至2338.7万美元（3月当月出口产值为776.9万美元）。前三月，乌克兰铜及铜制品进口产值同比增长47.4%至4201.8万美元（3月当月进口产值为1289.3万美元）；铜及铜制品出口产值同比下滑16.9%至1813.8万美元（3月当月出口产值为724.2万美元）。

12、【铜缆】日本铜线铜缆制造商协会称，日本3月铜缆销售量为55300吨，同比持平，高于2月的52688吨。

建材

1、【电解电容器纸】商务部决定自2024年4月18日起，对原产于日本的进口电解电容器纸所适用的反倾销措施进行期终复审调查。

2、【水泥】4月17日，四川宜宾、泸州等地区主要厂家主导上调水泥价格，涨幅20-30元/吨。

宁夏银川、吴忠等地区主要厂家主导上调水泥价格，涨幅10元/吨。

3、【纸】齐峰新材表示，公司正在广西贵港建设年产20万吨特种纸项目（一期），年产能8万吨，预计将在2024年上半年建成。4、【纸】山鹰国际：自4月15日起，山鹰国际旗下广东基地的T纸、瓦纸系将在原纸价格基础上上调30元/吨。

辽宁兴东纸业：自4月13日起部分价格下调。调整后不带票到厂价：特级1530元；工厂A1470元；A级1450元；A2级1430元；B级1390元；C级1350元；统货1310元；E级1170元；高栏车每吨下调20元，散料每吨下调40元。

农副

1、【中药】4月12日，第二届“千种本草基因组计划”研讨会上，全球首个中药全产业链大模型——本草智库·中药大模型正式发布。

2、【生猪】国家统计局：一季度，猪牛羊禽肉产量2490万吨，同比增长1.4%。一季度末，生猪存栏40850万头，同比下降5.2%；一季度，生猪出栏19455万头，下降2.2%。

3、【白糖】4月17日，广西现货市场制糖企业报价下调至6530-6570元/吨一线（不同厂仓提货价不同），较16日报价下调30元/吨，截至4月15日广西收榨糖厂已接近70家。 

4、【白糖】原糖价格下跌创下2022年以来最长连跌纪录，S&P Global预计全球食糖过剩量为560万吨。

5、【白糖】据外媒消息，自2023年10月1日榨季开始以来，截至4月15日，印度糖产量已接近3110万吨，同比上年同期的3123万吨有所下降，减幅约为0.45%。而在开始压榨的532家糖厂中，只有包括北方邦42家糖厂在内的84家糖厂仍在继续压榨。6、【大豆】截至2024年4月11日的一周，美国大豆出口检验量为432905吨，上周为修正后的491872吨，去年同期为530342吨。

7、【谷物】俄罗斯农业部周二发布报告称，2024年俄罗斯谷物产量可能降至1.32亿吨，比2023年的1.449亿吨减少8.9%。 

8、【谷物】乌克兰农业部周二首次发布2024/25年度谷物收成预测，预计今年乌克兰谷物产量可能降至5200万吨，比2023年的5800万吨减少10.3%，主要因为播种面积预计降低。 

9、【玉米】巴西国家商品供应公司(CONAB)表示，截至4月14日，2023/24年度首季玉米收获进度为52.9%，一周前51.0%，上年同期为54.8%。南里奥格兰德收获82%(上周82%，去年同期82%);帕拉纳州95%(94%，78%)。

10、【棕榈油】船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚4月1-15日棕榈油出口量为570222吨，较上月同期出口的483146吨增加18.02%。

11、【棕榈油】船运调查机构ITS数据显示，印尼3月棕榈油出口量环比增加15.8%至184.5万吨，2月出口为159万吨。其中，对欧盟出口328380吨，对印度出口642054吨，对中国出口266567吨。

价格

4月17日，大宗商品上涨幅度较大的有盐酸、异丁醛、环己烷；下跌幅度较大的有液氨、棕榈油、有机硅DMC。

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