【导读】【会议纪要|钢市面对面】建筑业物资采购专场（2023.3.28）,一、本期主题目前市场上主要关注的问题在于以下几点；1、整个金三银四的旺季中目前下………
一、本期主题目前市场上主要关注的问题在于以下几点；1、整个金三银四的旺季中目前下游企业的施工情况到底如何？即将到来的银四月是否会维持前段时间的集中开工带来的较高采购量？2、在前期大量项目集中开工后，4月份建筑业企业的资金情况是否还能维持在比较好的水平？3、今年基建脉冲式的采购对市场投机情绪会产生买跌不买涨影响吗？4、下游用钢企业的用钢量跟3月份相比会有怎样的变化？本次钢市面对面线上直播交流会主要从建筑业企业物资采购的角度出发，为各位分享建筑业当前的施工情况、建筑业企业的资金情况、企业的采购节奏以及企业对后期建筑行业需求预判。二、今日与会嘉宾介绍本次会议由上海钢联电子商务股份有限公司建筑钢材分析师甘遐勇主持，特邀重点的用钢企业嘉宾：北京中铁建工物资有限公司西北区域公司副总经理周生辉、万科采筑大宗业务合伙人罗晨、中铁物贸集团北京有限公司副总经理齐智、中国交通物资有限公司华南分公司粤东区域经理任占冬，以及上海钢联电子商务股份有限公司建筑业行业研究员徐旭苗参与讨论。![]()
三、观点总结1、2、3月份市场的需求出现了明显的放量，今年的消费结构以及消费总量同比去年明显好转。2、进入3月中下旬后，市场对于消费的预期下了一个台阶，一方面是在3月中下旬市场面临流动性的进一步增加，另一方面是消费从集中爆发期进入到平缓期，所以从整个消费结构来看，短期会有阶段性的供大于求的过程，短期商品价格的调整可能还是会维持下去。3、南方雨季来临，同时3月底到4月中旬现货的压力会进一步的体现，钢材价格或许会有适当的调整。而这次调整的过程可能也是终端用钢企业来布局后期的良好契机，短期来看下一个进场时间可能在4月15日到4月20日。4、规避掉短期的调整风险，可以为企业创造更低的采购成本，把握更低的价格，为企业去创造更多的效益。四、嘉宾精彩观点回顾北京中铁建工物资有限公司西北区域公司副总经理周生辉北京中铁建工物资有限公司，隶属于中国铁建旗下中铁建设集团有限公司，主营钢材贸易及建材集采。年度销售钢材450万吨，经营板块共有8个区域公司，3个事业部，下设25个城市公司覆盖全国业务。我们西北区域公司总部位于西安，负责陕甘宁青新五省的工程与现货业务，再次也欢迎各位领导到办公室指导交流。1、一季度的施工情况来看，一季度西北区域合计工程发货钢材6.1万吨，较去年同期（4.5万吨）相比增幅约33%左右，2022年西北受疫情影像，施工受到很大程度影响。截止目前来看，疫情后的第一季度需求的释放高度并没有达到起初预想那么好，属于强预期弱现实的状态。从施工项目分类和分布来看，主要还是以前期存量续建工程为主，规划新开项目落地比率较低。从施工项目的分类和分布来看，目前主要还是以前期的续建工程为主，规划的新开落地的比例比较低。2、一季度的钢材采购节奏来看，一季度我们的钢材采购多是按需采购，投机的行为相对较少，资源的来源主要分为三个渠道：第一是年前的冬储，根据项目的需求计划进行快速的去库销售；第二是结合项目的需求以及地理位置优势，安排钢厂资源直发为主；第三是根据市场行情进行波段性的市场采购。3、一季度的钢材库存结构，一季度建筑钢材库存主要在新疆、兰州、西安三个城市公司进行，总体在3万吨左右，以盘螺和螺纹钢为主，预计在一二季度销售完。4、资金情况来看，目前施工企业的资金情况普遍不好，回款也比较困难，基建项目相较房地产项目略好，但由于三年的疫情导致地方财政资金困难，整体属于一个滞后的状态，工程资金一时难以到位。5、二季度的开工情况来看，考虑到政策传导的时效性和负责区域的项目动态，二季度的新开工应该会较一季度更明显的增加，施工情况和需求情况也会有明显的提升。因为在一季度西北地区西处于季节性冬歇期，基本3月上中旬才刚刚完全复工，在3月底工程恢复到了七八成。6、二季度的钢材需求展望：二季度的钢材需求预计会有明显好转，随着施工旺季的到来，新开项目逐渐落地，加之社融、地产保持向好的趋势，基建仍保持着较高的增速，经济向好是一个确定的方向。唯一受制约因素是项目资金的到位情况。中铁物贸集团北京有限公司副总经理齐智中国中铁物贸集团是中国中铁旗下专业从事物资集采贸易的二级单位，而北京公司则是中国中铁物贸集团旗下的全资的子公司，辐射范围主要是立足于华北地区，面向全国。在中国中铁系统内部和外部均开展钢材水泥等大宗物资的贸易经营，同时还经营型钢、冷轧钢筋等特色品种。1、从项目来看，承揽了国道、高速、铁路、地铁等百余个铁路公路、城轨市政等国家级重点项目，为这些项目提供物资集采贸易，客户范围主要以中铁内部以及中建、中铁建、中交、中电建等各大的央企建筑型企业为主，主要业务以工程直供为主，在2021年和2022年钢材的直供量在百万吨左右。2、从市场预期来看，全国两会提到在2023年国家预计会继续通过加大基础建设的方式来扩大内需，特别是地方的专项债的规模也较去年有所提升。同时提到了城市跟城市更新这样的新概念，也有利于拉动建材行业的需求，重大交通水利和能源工程承改项目仍是2023年基建投资的重点板块。3、一季度施工情况来看，今年一季度施工周期较去年有所好转，项目春节后的复工力度较去年也大了不少，一季度的需求量同比增幅应在10%~20%之间。目前大多数项目的进料节奏主要是考虑在手任务的1~2周的施工量来排期。只有较小的项目会存在大量见货的情况。4、从资金方面来看，华北地区受两会和春节的影响较大，项目在二三月份普遍收不到新的验工计价款的，一季度项目的资金都非常紧张，项目回款非常不好。从远期来看，今年国家虽然采取了一系列的积极的政策刺激经济，但是考虑到今年有大量的新上项目，基建盘子将进一步的扩大，可能导致资金一定程度上被稀释，具体到每个项目的资金情况预期不会十分乐观。5、二季度的开工情况以及钢材需求展望：华北地区大量的大型基建项目陆续开工，为基建建材行业注入了强心剂，预计二季度仍然会有大量的新上项目，所以对应的建材需求或会进一步扩大。综合来看，2023年作为二十大的开局之年，国家随着逐渐摆脱新冠大流行的影响，众多大型项目会陆续上马风险和机遇仍是一个并存期。中国交通物资有限公司华南分公司粤东区域经理任占冬我公司负责中交集团在粤东地区的业务，目前没有现货业务，主要服务企业自终端。1、从项目来看，中国交建在华南地区主要以高速公路、地铁，还有桥梁项目为主，广东省的交投项目基本属于甲供，需求也是以本土的品牌为主。近期因为受雨季影响，整体终端的需求量不是很大，接连有将近15~20天的时间几乎没有项目需求。有一些风电类的板材业务，钢材采购价格相较春节之后有回落。2、从后期需求来看，目前对后期整个市场的行情存在有一定的预期，可能还会再上行。3、公司现货板块规划来看，今年3月上旬成立了10个省级公司，立足于区域性的中心模式，来拓展后续的现货业务。万科采筑大宗业务合伙人罗晨万科采筑属于第三方建材交易平台，也是万科的采购风控平台，输出保供保质，还有高性价比的产品，也配套了一些金融服务。1、从行业数据来说，2022年第三四季度300多个省市出台的房建市场政策有近千条，但目前对房地产行业的影响还没有达到峰值，因为从政策的出台到落地还需要一定的时间。2022年百强房企拿地的总额较同比下降近5成，销售额同比下降将近4成。2023年1月份百强房地产销售总额大概同比下降了三成，所以可以发现房建领域的行业修复还是比较慢的。从拿地来说，去年拿地主要集中在国企央企还有一部分混改企业，现在的核心需求有没有完全释放。2、一季度项目的施工情况，一季度华南市场开得非常早，在春节后的第一周华南区域就已经开始全面复工，其他区域基本上进了3月份以后才陆陆续续开始复工，目前所有项目都已经全面进入了正常的一个施工的阶段。3、从采购情况来看，目前以周为维度在进行采购，现在每周每个项目的采购量比较平稳，但是市场上存在一定分歧，有些总包短期内不看好后市的价格，所以部分以采购滞后的方式来做。4、从库存情况来看，因为只做周采购，所以基本上只有一周的库存，但在一季度的时候盘螺和螺纹的采购比大概在1:2，这个是原来很少见的一个采购比。5、从资金来看，从今年的2月份以后，明显能感觉到来接触的金融机构和银行明显变多了，然后在投放的逻辑上也是偏向了供应链数字金融，以及以普惠和小贷的形式为主。6、二季度开工情况来看，从二季度开始很多缓建的项目已经要开始启动了，包括一些新开项目比去年同期的情况要好。所以需求端一定会有供应层面的需求增加。上海钢联建筑业研究员徐旭苗1、从华东地区来看，从调研结果表明华东的需求前几周的表现都很好，目前的施工情况也是处于拉满的状态，而且新开工的项目也比较多，同比新开工还是有所增加的。采购方面来看，3月份是在施工前的准备阶段，采购量较少，所以在二季度工程采购量可能还有明显的增加，因此钢材需求还是处于一个逐渐递增的一个状态。从资金情况来看，较前期有很大的好转，预计四五月份也有一定的缓解，但是总体来看还是比较紧张。2、从华北地区来看，一家中型规模的房企表示，在4月中旬到5月初需求可以恢复到去年同期正常的状态，目前主要的问题还是在于资金的紧张回款慢的问题。3、从西北和东北地区来看，西北、东北现在的项目的施工节奏相对更缓慢，然后资金的情况也不太好。据西北市场的负责人反馈，3月中下旬的市场活跃度是明显比之前要更好一点，所以预计4月初到4月中旬需求释放还会有小幅的一个上升期。4、从西南地区来看，西南地区一家大型的综合建筑施工单位，目前的开工率达到90%，开工情况还是比较好，目前是按需采购备货周期是1~3天，因为现在市场资源还是比较多，然后行情也不是很好判断，所以资源的周转周期比较短。另外也是提到了资金的情况比较紧张，但是对于这个二季度可能相对还是看好一点，两会结束之后，这个项目还有很多没有落地，还需要一点时间以及资金的问题。5、后期的项目情况来看，全国短期建筑钢材的消费还是有所支撑，但是中期或存在比较多的问题。五、下周钢市面对面直播主题建材市场限产预期下的供需走向2023.4.4下午3:00-4:00
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