Mysteel宏观周报：多部门强化大宗商品期现货市场

期货资讯 2023-01-15 07:30

【导读】一周概述： 宏观资讯： 多部门强化大宗商品期现货市场监管；各地公布2023年GDP预期目标；2022年中国货物贸易进出口总值42.07万亿元，规模再创历史新高；美国12月非农就业人口新增22.3万人，就业市场仍然偏紧。 数据跟踪： 资金面上，当周央行公开市场实现净投放2130亿元；Mysteel调研247家高炉开工率提高1.4%，全国110家洗煤厂开工率下降0.5%；当周螺纹钢、铁矿石、电解铜价格上涨…

一周概述：

宏观资讯：多部门强化大宗商品期现货市场监管；各地公布2023年GDP预期目标；2022年中国货物贸易进出口总值42.07万亿元，规模再创历史新高；美国12月非农就业人口新增22.3万人，就业市场仍然偏紧。

数据跟踪：资金面上，当周央行公开市场实现净投放2130亿元；Mysteel调研247家高炉开工率提高1.4%，全国110家洗煤厂开工率下降0.5%；当周螺纹钢、铁矿石、电解铜价格上涨，炼焦煤、水泥、混凝土价格下跌；当周乘用车日均零售4.5万辆，下降23%；BDI下降16.3%。

金融市场：本周主要商品期货价格多数上涨。其中，锡价格涨幅最高，逾13%。全球股市中，中国股市大多上涨，仅科创50小幅下跌1.69%；欧美股市全线上涨。美元指数收于102.19，周跌幅1.66%。

一、宏观资讯

（一）热点聚焦

◎1月12日，国务院国资委召开地方国资委负责人会议，深化国资国企改革推进高质量发展。会议强调，着力防范化解重大风险，密切关注地方融资平台风险，做好债务、房地产、金融、投资、安全环保等重点领域风险防控，加快健全风险监测防控工作体系，牢牢守住不发生重大风险的底线。

◎工信部：2023年全力促进工业经济平稳增长，稳住重点行业，针对不同行业特点分别制定稳增长工作方案。稳住汽车等大宗消费。支持企业加大设备更新和技术改造，做好制造业重点外资项目服务保障工作。健全市场化法治化化解过剩产能长效机制，严格执行钢铁、水泥、玻璃等产能置换政策。优化布局乙烯、煤化工等重大项目，提高钢铁等重点行业产业集中度。

◎《助力中小微企业稳增长调结构强能力若干措施》印发，其中提出，做好大宗原材料保供稳价。推动建立原材料重点产业链上下游长协机制，实现产业链上下游衔接联动，保障链上中小微企业原材料需求。强化大宗原材料“红黄蓝”供需季度预警，密切监测市场供需和价格变化，灵活运用国家储备开展市场调节。强化大宗商品期现货市场监管，打击囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为，坚决遏制过度投机炒作。

◎财政部、税务总局明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策。2023年期间，对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。

◎1月13日，银保监会召开2023年工作会议，会议要求把支持恢复和扩大消费摆在优先位置。坚持“房住不炒”定位，落实“金融十六条”措施，“因城施策”实施差别化信贷政策，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。

◎国家能源局披露《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》提出，大力发展常规水电、气电、核电，加快推动中东部和南方地区分散式风电及分布式光伏发电开发，交通领域大力推动新能源、氢燃料电池汽车全面替代传统能源汽车，建筑领域积极推广建筑光伏一体化清洁替代。

◎人民银行党委书记、银保监会主席郭树清表示，将当期总收入最大可能地转化为消费和投资，是经济快速恢复和高质量发展的关键，金融服务大有可为。以满足新市民需求为重点，开发更多适销对路的金融产品，鼓励住房、汽车等大宗商品消费。

◎农业农村部部长唐仁健表示，初步测算，未来5至10年，高标准农田、设施农业等乡村建设投资需求有近15万亿元，对建材、水泥、钢筋、机械等基础产业的拉动作用很大。

◎据Mysteel统计，截至1月12日，已有13个省市公布2022年经济成绩单及2023年经济主要预期目标。其中上海为5.5%以上，福建、河北、四川、云南为6%左右，天津为4%左右，江西为7%左右。

◎中国12月PPI同比下降0.7%，环比下降0.5%。12月CPI同比上涨1.8%，环比持平。2022年全年，CPI上涨2.0%，涨幅较2021年扩大1.1个百分点；PPI上涨4.1%，较上年下降4.0个百分点。12月，受疫情高发影响，猪肉价格较快下跌，同比涨幅显著收窄。12月国际原油价格下跌，但与此同时，疫情防控措施优化、基建投资高增带动市场需求等回暖，国内钢材、煤炭价格普遍上行，使得PPI通缩状况有所缓解。

◎中国12月社会融资规模1.31万亿元，同比少增1.05万亿元；12月新增人民币贷款14000亿元，同比多增2665亿元；12月份M2同比增长11.8%，前值12.4%。12月金融数据呈现出贷款强、社融弱的格局。结构性数据则显示出一定的积极信号，包括非标融资、居民与企业中长期贷款的改善等。

◎2022年中国货物贸易进出口总值42.07万亿元人民币，比2021年增长7.7%，规模再创历史新高。其中，出口增长10.5%，进口增长4.3%。

◎美国12月非农就业人口新增22.3万人，为2020年12月以来最小增幅，但仍高于市场预期的20.3万人，季调失业率超预期回落至3.5%，就业市场仍然偏紧。

◎美国截至1月7日当周初请失业金人数20.5万人，较前一周修订值减少1000人。

（二）热点速览

◎中国外汇储备规模连续三个月上升。中国2022年12月外汇储备为31276.91亿美元，环比增加102.03亿美元，升幅为0.33%。

◎中钢协预计，2022年中国粗钢产量将达10.1亿吨左右，同比下降2.2%。数据显示，2022年1-11月，中国累计生产粗钢9.35亿吨，同比下降1.4%。

◎据中国煤炭工业协会初步统计，2022年，全国原煤产量超5000万吨企业15家，与去年持平。产量合计约为25.9亿吨，较去年增加约1.3亿吨，增长约4.5%。

◎据Mysteel不完全统计，2022年12月，全国各地共开工4019个项目，环比下降19.8%；总投资额约27296.8亿元，环比下降24.6%，同比下降39.2%。

◎1月12日，国家电网公司董事长辛保安在接受央视采访时表示，2023年公司将加大投资，电网投资将超过5200亿元人民币，再创历史新高。

◎克而瑞数据显示，2022年全国土地市场成交建筑面积为14.44亿平方米，成交金额4.73万亿，较2021年同期分别下降了37%、31%。土地出让金从高峰的8.7万亿下降了约3万亿规模。

◎中汽协：2022年12月，汽车产销分别完成238.3万辆和255.6万辆，同比分别下降18.2%和8.4%。2022年全年，汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%。全年新能源汽车销量为688.7万辆，同比增长93.4%，市场占有率达到25.6%。预计2023年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，呈现3%左右增长。

◎中国工程机械工业协会：26家挖掘机制造企业2022年12月销售各类挖掘机总计1.69万台，同比下跌29.8%，时隔五个月后再度陷入负值。全年挖掘机销量总计26.13万台，同比下降23.8%。其中，国内市场销量15.19万台，同比下降44.6%；出口销量10.95万台，同比增长59.8%。

◎奥维云网线上市场监测数据，12月彩电线上零售额规模同比降12.4%；冰箱同比增16.5%；洗衣机同比增4.8%；空调同比增21.7%。

◎克拉克森数据显示，2022年全球新船订单量为4278万修正总吨（1384艘），同比减少20%。其中，中国企业承接2082万修正总吨（728艘），以49%的占居首位。

◎1月12日，中国科学院预测科学研究中心发布2023中国经济预测与展望报告显示，预计2023年GDP增速为6.0%左右，经济增长将呈现前后低中间高的倒“U”形态势。

◎美国12月CPI同比上涨6.5%，重回“6时代”，创2021年10月以来最小增幅。美国12月CPI环比下降0.1%，为2020年5月以来首次环比下降。

◎美联储哈克表示，美联储是时候将未来加息幅度调整为25个基点，超规模加息的时代已经过去；一旦加息结束，美联储将需要维持一段时间的稳定。核心通胀可能在2023年降至3.5%，2025年将达到美联储2%的目标。

◎欧洲央行发文表示，预计未来几个季度，整个欧元区的工资增长预计将非常强劲，这加强了进一步加息的理由。但鉴于通胀仍居高不下，实际工资仍有可能下滑。

二、数据跟踪

（一）资金面

（二）行业数据

三、金融市场概览

当周，商品期货方面，主要商品期货价格多数上涨。其中，锡价格涨幅最高，逾13%。全球股市方面，中国股市大多上涨，仅科创50下跌1.69%；欧美股市全线上涨，其中，纳斯达克涨幅最高，达4.82%。外汇市场方面，美元指数收于102.19，下跌1.66%。

四、下周重点数据

（一）中国将公布12月工业增加值、固投、消费数据

时间：周二（1/17）

点评：12月经济数据或阶段性筑底。投资施工淡季特征更为显著，而消费受本轮疫情冲击加剧，餐饮等服务消费可能尤为低迷，但汽车消费或是一大亮点。此外，2022年12月疫情叠加2023年春节放假影响人员到岗，工业供给侧收缩的压力较为突出。2022年12月数据“砸坑”之后，2023年一季度有望迎来基本面修复的窗口期。

（二）下周重点数据一览

本文链接地址是https://www.qihuo88.net/qhzx/21881.html，转载请注明来源