【市场表现】
沪深两市走势分化，上证指数午后一度冲高逼近3100点关口，但随后回落，收盘跌0.13%报3080.96点，深证成指涨0.23%，创业板指涨0.49%，万得全A、万得双创分别涨0.13%、0.48%；两市全天成交7952亿元。盘面上，储能、钠离子电池带领新能源赛道回暖，中药轮动上涨，信创、物流表现活跃。地产、保险、白酒疲软。
期指方面，四大股指期货主力合约涨跌互现，其中IF2210下跌0.11%，IH2210下跌0.56%，IC2210上涨0.28%，IM2210上涨0.47%。基差方面，四大股指期货合约基差走阔，其中，IF2210贴水2.87点，较前一日变化6.15点，IH2210贴水3.37点，较前一日变化1.73点，IC2210贴水0.47点，较前一日变化12.72点，IM2210贴水11.30点，较前一日变化13.15点。
【消息面】
昨日A股市场表现尚好。两市上涨家数为2162家，涨停家数为76家，上涨数量较前一交易日下降，昨日赚钱效应好。
随着美联储逐步加息的进程尚未减缓，市场预期明年衰退概率将逼近疫情峰值，市场开始押注美联储今年将前置加息，明年将提前降息。芝商所利率观察工具显示，本轮美联储利率峰值或在明年上半年达到4.95%，年末利率或回到4.50%-4.75%区间。国内方面，又一批基金公司加入自购潮。前海开源称自9月份以来已自购2.3亿元，博时基金、鹏华基金、睿远基金、工银瑞信等公告将自购不低于1亿元。睿远基金还承诺，申购后持有时间将不少于5年。据Wind不完全统计，10月17日、18日两日内已有至少22家机构宣布自购，包括18家公募、3家券商资管和1家量化私募，累计宣布自购金额达19.1亿元。消息面整体偏中性。
【资金面】
两市全天成交7938亿元。北向资金净卖出37.57亿元，贵州茅台、中国平安、隆基绿能分别遭净卖出8.64亿元、2.58亿元、2.11亿元；比亚迪净买入额居首，金额为4.04亿元；资金面来看，整体偏中性。
【操作建议】
从消息面偏中性与资金面偏中性来看，四季度市场或存筑底反弹的可能。关注增量政策工具的出台，期待宏观调控加码，建议投资者可逢低买入。
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