9月棉花形势月报:市场供应相对充裕 国内棉价冲

期货资讯 2023-10-26 11:02

【导读】9月,全国棉花采摘、交售工作逐步展开,受新疆棉花生育期偏晚影响,采摘和交售进度均………

来源:中国家纺产业网

9月,全国棉花采摘、交售工作逐步展开,受新疆棉花生育期偏晚影响,采摘和交售进度均慢于去年,月底大范围收购还未开始,新疆以手摘棉为主,机采棉仅有少量采收,收购价格高于去年。纺织市场旺季不及预期,同时国内棉花市场供应充足,滑准税配额逐渐下发至纺织企业,储备棉销售有序进行,国内棉价冲高回落,走势弱于国际,内外棉价差缩小。据中国棉花协会预计,2023/24年度我国棉花产量602.6万吨,同比下降9%,较上期下调25.3万吨;消费量、进口量和出口未做调整,分别为790万吨、170万吨和3万吨;期末库存相应调整为854.5万吨,同比下降2.3%。

一、全国棉花产量下调采摘进度慢于去年

9月,全国棉区处于裂铃吐絮期,气候条件较适宜棉花生长。新疆棉区总体发育期较常年同期偏晚,由于恶劣天气频繁,气象条件对棉花裂铃吐絮及机采棉脱叶剂喷施有不利影响,产量环比下调。按照被调查棉农植棉面积加权平均计算,预计2023/24年度全国棉花总产量为602.6万吨,同比下降9%,较上期下调25.3万吨

全国新棉采摘交售工作陆续展开,其中新疆棉区由于棉花生育期偏晚,几乎没有大面积采摘,采摘、交售进度均慢于去年同期,交售价格同比上涨;黄河流域棉区9月以来天气晴好,利于棉花收获,棉花采摘进度快于去年,但棉花收购较少,交售进度慢;长江流域棉区9月中下旬阴雨天偏多,不利于棉花吐絮和采摘,采摘和交售进度慢于去年。截至9月30日,全国棉花采摘进度为4.5%,同比慢15.5个百分点;交售进度1.3%,同比慢6.1个百分点;平均交售价格9.1元/公斤,同比上涨29.7%。

二、全国籽棉收购价格同比上涨

全国新棉加工逐步开始,市场价格总体上涨,加工量高于去年同期,主要是去年受疫情影响,企业开工有所推迟。新疆新棉以手摘棉为主,多用于加工絮棉,大规模机采还未开始,收购价不具备代表性;内地籽棉收购早于新疆,开秤后缓慢进行,收购价格同比上涨,加工量超去年同期。截至9月30日,全国开工的93家400型棉花加工企业加工总量约为3.5万吨,同比增长86.7%,其中新疆加工总量约为3万吨,同比增长68.3%;内地加工总量为0.5万吨,同比增长4.4倍。全国籽棉平均收购价格为9.2元/公斤,同比上涨25.1%,其中新疆籽棉收购价格9.2元/公斤,同比上涨26.1%;内地籽棉收购价格为8.7元/公斤,同比上涨13.6%。

据中国棉花公证检验数据统计,截至9月30日,2023/24年度全国共有51家棉花加工企业进行公证检验,检验量1.6万吨,同比增长2.5倍,新棉各项质量指标整体高于去年同期。

三、内外棉价差缩小

9月,棉花企业积极销售库存皮棉,纺织企业月中上旬采购积极性较好,国内棉价9月4日上涨至18433元/吨,创年内新高,之后小幅回调趋于稳定。国际市场,受美棉减产和美联储加息预期增强等因素影响,国际棉价震荡上涨,走势好于国内,内外棉价差缩小。9月28日,中国棉花价格指数(CCIndex3128B)收于18220元/吨,环比下跌74元,同比上涨2700元,月均价为18243元/吨,环比上涨134元,同比上涨2559元。9月29日,CotlookA指数为98.9美分/磅,环比上涨0.9%,同比下跌4.8%,折1%关税价格为17470元/吨,低于国内棉价750元,较上月缩小350元。

2023/24年度因新疆霜期偏晚,新棉集中上市期较往年有所推迟,9月份大规模机采、收购尚未开始,公检质量数据尚未有效形成。为体现“优质优价”的原则,保证棉花在采收、收购、轧花等环节的品质,引导市场各方注重棉花质量,并征求业内相关专家的意见,2023年10月《锯齿加工细绒棉质量差价表》调整内容如下:锯齿加工细绒棉颜色级与9月相比,白棉4级(41)与基准级白棉3级(31)的差价由-300扩大至-350;淡点污棉1级(12)与白棉3级(31)的差价由-250扩大至-300。长度级与9月相比,长度级29mm与基准级28mm的差价由150扩大至200;长度级27mm与基准级28mm的差价由-250扩大至-300。

四、商业库存持续下降

9月,国内棉花资源供应充裕,纺织企业积极竞拍储备棉,同时适量采购现货,国内棉花商业库存继续下降,持续低于去年同期,但减幅环比放缓;新疆棉花资源继续减少,虽持续移至内地,但发运量大幅减少。截至9月30日,全国棉花商业库存131.5万吨,较上月减少31.6万吨,减幅19.4%,低于去年同期61.6万吨。出疆棉运输量持续下滑,当月新疆棉花专业仓储库出疆发运量为8.8万吨,环比下降12.9万吨,降幅60%,低于去年同期18.5万吨。

五、纺织企业原料库存增加

9月,纺织市场进入传统旺季,但企业新增订单不及预期,纺企整体开机率维持高,用棉量稳中有升,纱产量环比略增。临近新棉上市,纺企竞拍储备棉,前期订购的进口棉逐步提货,原料库存有所增加。据调查,纱产量环比增长1.2%,同比增长3.6%;布产量环比下降1.9%,同比下降1.5%。截至9月30日,纺织企业在库棉花工业库存量为85.7万吨,环比增加6.9万吨,同比增加32.2万吨。

海关总署数据显示,2023年9月,我国纺织品服装出口总额262亿美元,同比下降6.6%,环比下降6%;其中纺织品出口额116.4亿美元,同比下降3.6%,环比下降0.5%;服装出口额145.6亿美元,同比下降8.9%,环比下降10%。2023年前三季度,我国纺织品服装累计出口额2231.5亿美元,同比下降9.5%,其中纺织品出口1019.2亿美元,同比下降10.3%,服装出口1212.3亿美元,同比下降8.8%。

六、棉花进口量环比、同比均增长

据海关总署数据,2023年9月我国进口棉花约24万吨,环比增长37.2%,同比增长1.7倍;棉纱线进口约18万吨,环比下降3.2%,同比增长1倍。2023年前三季度,我国累计进口棉花约110吨,同比下降24.7%;累计进口棉纱线121万吨,同比增长26.5%。

七、储备棉成交率84%

9月1日-9月28日,储备棉销售累计挂牌量39.2万吨,成交总量32.9万吨,成交率84%,平均成交价格17544元/吨,折3128价格18041元/吨。其中,新疆棉成交11.5万吨,成交量占比35%;进口棉成交量21.4万吨,成交量占比65%。

八、中国棉花协会再发行业警示

继9月18日发布第一次行业警示后,9月28日,中国棉花协会再次发布行业警示:新棉即将大量上市,预计今后几个月棉花进口量也将持续增加,棉花供应相对充足,纺织企业承受能力有限,价格存在下行风险,建议企业加强风险防控,理性分析形势,切勿盲目抬价抢购。

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