华泰期货股指日报20230112:外资持续抢筹,能源板

期货资讯 2023-01-12 08:00

【导读】股指期货:A股三大指数冲高回落,集体调整,两市近3900只个股下跌。截至收盘,上证指数跌0.24%报3161.84点,深证成指跌0.59%报11439.44点,创业板指跌1.13%报2445.97点;两市成交量为7419亿元;北向资金全天净流入76.14亿元。盘面上,煤炭、银行、石油石化、房地产板块领涨,传媒、计算机、商贸零售、电力设备板块跌幅居前。港股高开,尾盘走弱,恒生指数收涨0.49%报21436.05点,恒生…

股指期货:A股三大指数冲高回落,集体调整,两市近3900只个股下跌。截至收盘,上证指数跌0.24%报3161.84点,深证成指跌0.59%报11439.44点,创业板指跌1.13%报2445.97点;两市成交量为7419亿元;北向资金全天净流入76.14亿元。盘面上,煤炭、银行、石油石化、房地产板块领涨,传媒、计算机、商贸零售、电力设备板块跌幅居前。港股高开,尾盘走弱,恒生指数收涨0.49%报21436.05点,恒生科技指数跌0.25%。美国三大股指全线收涨,道指涨0.8%报33973.01点,标普500指数涨1.28%报3969.61点,纳指涨1.76%报10931.67点。

外资抢筹,内资谨慎。临近春节假期,国内资金谨慎,成交量萎缩,市场呈现结构性行情。而近期在人民币持续升值的大环境下,外资进入快速大幅流入阶段,我们根据历史回顾,发现在此期间,上证50指数、周期和消费风格、石油石化行业表现占优,建议逢低做多IH。

关注上市公司年报业绩。当前进入2022年年报业绩披露窗口,截至1月11日,共有198家企业发布业绩预告,预喜比例超70%,从净利润同比增幅来看,24%公司的预计净利润增幅下限超过100%。从行业来看,公布预告数量较多且预喜率较高的行业有电力设备、机械设备、医药生物。

关注周四美国CPI数据。鲍威尔在新年首场讲话中没有就利率政策发表评论,也没有谈及美国经济形势,美股短暂回温,当前市场预计周四的CPI数据继续下行,通胀进一步降温有助于美联储加息放缓,下个月加息25bp的概率上升。

行业方面,关注电力设备、汽车、建筑装饰、农林牧渔板块。景气度高的行业指的是未来该行业符合国家战略转型、产业升级目标,成长空间大,同时目前营收处于快速扩张的状态。而交易拥挤度高往往容易造成踩踏,是板块回落的一大隐忧。所以高景气度、低拥挤度板块值得重点关注,从数据上看,高景气度一般拥有高ROE、高利润增长率,交易拥挤度的指标一般由行业的成交额演算得来,当前主要为电力设备、汽车、建筑装饰、农林牧渔行业。

总的来说,中央经济会议对2023年工作进行的部署,全力扩大内需是稳增长的核心,改善居民就业、提振居民信心为恢复和扩大内需的重点,预计消费逐步复苏,相关板块上行动力加强。各部门依照中央经济会议指示推进稳经济措施落地成效,加大对重点行业及中小微企业的扶持力度。人民币汇率走强,外资持续抢筹。市场预期美国通胀继续降温,美联储加息可能放缓,关注周四CPI数据。中长期看,中国宏观经济韧性强,看好2023年A股,关注内需改善情况。行业方面,关注消费、电力设备、汽车、建筑装饰、农林牧渔板块逢低做多机会。

■  策略

股指谨慎偏多

■  风险

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